企业内训课程目录

专业销售技巧起源于美国销售心理学家E.K.Strong在20世纪20年代撰写的《销售心理学》。

市场的竞争日益激烈，对 销售人员 的技能要求越来越高，客户的信任度越来越低。

随着国民经济收入水平整体的提高，越来越多的人们手里持有一定数额的资产，为了更好的实现手中财富不断的增值和提高，稳健的资产配置需求和学习科学有效的配置方法的呼声越来越高，也颇受大家的重视，尤其是自去年8月以来，金融行业的一些理财机构和企业频繁暴雷，导致相当一部分…

中央财经委员会第十次会议进一步明确了共同富裕的标准，引发了高净值客户对财富管理问题的思考。

通过本课程的学习，系统掌握养老年金险销售的整套流程，找到适合自己的养老年金险目标客户群，增强保险顾问的展业信心，夯实保险顾问的工作方式和效率，提升年金险销售业绩

通过本课程的学习，懂得利用保险金信托的强大功能，掌握成交大额保单的专业技能

伴随着大财富管理时代到来，中国居民家庭资产配置迎来再平衡，配置重心将由房产转移到金融资产，以健康、养老、财富为目标的资产配置需求与日俱增。

保险金信托作为财富管理和传承工具，既能解决遗嘱传承风险高、债务隔离功能缺失、私密性差等问题，也可以解决人寿保险财富分配不灵活的问题，同时，相较于家族信托拥有门槛更低的先天优势，因此，成为了高净值客户财富规划不可替代的工具。

2020年起始的疫情成为了寿险行业发展的分水岭，不管是人力，还是人均均呈现较大幅度的下滑。

移动互联网时代，人人都在提场景化营销，“基于场景化的用户需求洞察和营销”已经成为了企业CEO们大会演讲时的必备“口号” 基于移动时代的场景化碎片化需求，已经带给 的无数可能 可是 保险代理人的 场景化营销 在哪？

香港保险作为安全稳健的投资品种，满足了保值增值和多元配置的需求，还照顾到了财富传承、资产隔离等方面的需求，是中产和高净值人群财富管理的标配。

当前市场，一方面互联网基金平台、基金公司投教推广下，部分年轻客户选择互联网平台购买理财产品/基金，另一方面，有较高资产量的高净值客户需要更专业化、多元化、产品丰富的财富规划与资产配置，且高净值客户的维护效率、中收达成都相对有效，成为银行、三方机构的重要服务对象…

课程内容：专业化基础—金融市场分析&市场PEST?模型；课程导入—案例解析；1案例一：某股份制银行降级网点的转型升级之路。

面对产品库中茫茫多的基金产品，学会筛选表现较好的基金；

转变思维认知：双邮开展财富管理转型的必要和路径。

课程内容：疫情后三农客户细分与营销策略； 疫情后客户资产流动性下降，； 出现空档期，从信贷产品层面如何应对？

掌握增值税税率下调发票开具、合同设计、价格谈判、账务处理及纳税申报

学会正确的投资思考模式，自我修正投资观念，找到实现财务自由的关键；

学会建立数据透视表的方法和技巧，轻松完成各种数据分类与统计

明确打造理财师IP的核心作用，缩短与高净值客户之间的信任获取时间。