企业内训课程目录

保险代理人入门门槛较低，代理人团队大多采用大浪淘沙般，大进大出的粗放式人海战术经营，如果改变传统的低效经营模式？

从寿险环境变化、大单界定与客户画像，讲解大单保险营销的财富思维和保险工具。

掌握基金专业服务六位战法：市场分析/产品筛选/帐户诊断/客户KYC/产品配置/日常专业呈现

没时间做计划？没时间开会？没时间准备，急急忙忙要开工，忙起来，到处救火？

寿险经营命脉即为组织，增员是寿险组织“活着”的证据，只有增员组织才有活力。

2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有18年了，执业理财规划师过十万人，带动我国理财进入3.0时代。

剖析现阶段银行零售信贷形成的原因，构建清收和处置的清晰认知框架。

围绕寿险行业变化、保单需求分析、保险产品与合同阅读及客户电话邀约展开。

随着互联网时代的快速更替，客户的消费场景逐渐互联网化，传统营销的场景、工具及方法也日益受到互联网的冲击。

除了缘故法/转介绍法外，人才市场、校园招聘、网站招募等方法，这十几年成本水涨船高，不是总成本高了，而是有效人均成本高了。

理财型保险市场是所有保险公司的产品主战场，也是 销售人员 件均保费最高的品种。

在保险行业日益竞争激烈的今天，保险从业者面（销售人员）临着巨大的挑战。

席卷全球的新冠疫情将世界分割成了“前疫情”和“后疫情”两个世代，对世界政治、经济、国际关系、每个个人、每个家庭的影响突如其来、猝不及防，对各行业生产、经营活动也产生了深远影响。

疫情至今的三年时间，重构与变革成为未来市场和企业发展的核心所在。

当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。

在寿险经营中，增员越来越难，成本越来越高，有人说增员比培养新人更重要。

作为管理者或者创业者，如果要提高团队的凝聚力，我们要凝聚的是什么？是凝聚成一种斗志激昂的工作氛围？还是凝聚在一个领导者身边？

时间进入到2026年，全国乃至全球的经济环境都在发生巨大的变化，人们获取财富的方式，管理财富、传承财富、使用财富的方式都在发生根本性的改变，各种金融工具、金融产品为了满足当下人们的资产配置、财富管理的需求，更为了国家发展的需求，也在不断调整，产品的销售和推广模…

带领学员们洞悉零售信贷业务现状与趋势，拓展视野，把握市场动态。

萃取实战经验中的四大风险类别，提升学员在零售信贷业务全流程管理中的风险管理能力。