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掌握基金专业服务六位战法：市场分析/产品筛选/帐户诊断/客户KYC/产品配置/日常专业呈现

随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金中比较好？基金投资到底如何选择？…

基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。

债券或者固定收益类资产是财富市场的压舱石，也是银行理财产品的基石，且债基也是理财中一个四季百搭的工具。

基金销售是银行一线工作人员的重要工作之一，但随着投资人市场认知的逐步完善，以及基金产品复杂度的不断提升，基金销售越来越具挑战性。

债券市场是金融市场最重要的组成部分之一，也是涉及金融技术最多的领域之一。

能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，展现客户期待的角色形象—理财顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的伙伴关系

随着居民财富的不断增长和生活水平的不断提高，银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升，而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没…

专业提升：全面学习私募股权投资基金，深入了解股权投资的要点与风险

金库网、《CFP持证人通讯》、《私人财富》特邀撰稿人，某专业报纸特约记者，曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经类文章80余篇。

课程内容：标准化动作一：培训；需要考虑员工的工作年限、职业背景、专业水平等；需要结合公司状况进行整体设计。

聚焦证券营业部存量客户盘活、财富管理方法、客户信息管理及挽留维护。

课程内容：《金融市场基础知识》；金融市场体系；金融市场概述。

通过本课程学习证券营销队伍建设、营销队伍的日常管理等等

课程内容：专业化基础—金融市场分析&市场PEST?模型；课程导入—案例解析；1案例一：某股份制银行降级网点的转型升级之路。

面对产品库中茫茫多的基金产品，学会筛选表现较好的基金；

课程内容：科目一《基金法律法规、职业道德和业务规范》；金融市场、资产；与投资基金。

课程内容：“陷阱基金”的三步简单排雷法； 一个令人忧心的事实：长期投资能化解大部分基金的投资风险，却无法化解极小部分绩差基金的投资风险； 长期绩差基金的常见雷区：方向不对/公司不重视/长期没有超额收益。

树立专业投顾定位，从以业绩为导向转变为以需求为导向；

课程内容：高端客户O2O专业维护；分组PK与积分竞赛；专业化维护客户。