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课程内容：第一阶段：基金与基金定投营销能力提升训练；定投与基金客户的筛选；基金与定投的差异。

借鉴模式：通过了解多家银行存量客户分析分层的方法，探寻出一条适合自身银行及客户的存量开发模式。

课程内容：资产配置的what&why；大资管时代下的资产配置与零售银行的盈利模式；行业的过去现在与未来。