透視全球财經背景下的财富管理和资产配置
围绕全球及国内经济金融指标解读,结合资产配置基础和高净值客户营销实务展开。
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林老师毕业于美国纽约市立大学MBA,主修财务及投资,历任台湾前四大券商群益证券执行副总裁、联邦投信总经理、盘石百利投顾总经理、康和投顾董事长、以及主要零售银行联邦银行、中国信托银行、台新银行、美商花旗银行、美商大都会人寿...等国内外金融集团的高阶主管,在金融业(证券、银行、投顾、基金、保险)累积超过27年以上丰富的实战及管理经验,并拥有耀眼的战绩,培训资历超过十五年,尤其在财富管理、私人银行、个人金融业务、资产管理、衍生性金融商品、理财规划实务、及营销管理方面拥有独到的见解,是金融培训市场少见的懂理论又有丰富实战经验的老師。
林老师在台湾是财富管理、私人银行、银行个人金融、及资产管理业务领域著名的实战培训专家,目前任职百利财富管理顾问公司总经理,专注于提供两岸金融业财富管理咨询顾问及实战培训,并受聘担任台湾数家金控公司的培训顾问,因为培训課程重视实战及实用,受到两岸学员们高度的認可,迄今培训台湾及大陆银行、证券从业人员已超过1万人,林老师于2015年荣获中华讲师网颁发『中国百大讲师』证书,在金融实战培训类名列前十强。
林老师非常欢迎大陆金融培训同业一起合作推广其系列培训课程,共同加速提升大陆整体金融业在全球的竞争力。
林老师采用专业咨询式培训的授课方式,培训前会先调研企业的需求并与企业明确的沟通,确保能夠圆满达成企业培训的目标.林老师上课时非常强调与学员们的互动,透过丰富的实战案例为学员做深入浅出的解说,并引导学员做进一步的思考,培养他们能达到举一反三、触类旁通的境界,实战案例的演练更使学员如身历实境,可以从案例中获得行业经验而达到即学即用,通常在培训课程结束后,学员们很快的就能在工作上运用自如,有效的提升个人及组织的金融专业能力,并转化为公司业务上坚强的战力及竞争力,最终赢得客户对公司的高度专业认同度及持久的忠诚度.
围绕全球及国内经济金融指标解读,结合资产配置基础和高净值客户营销实务展开。
查看课程内容 →涵盖财富管理基础、营业部业务系统、金融产品、资产配置营销模式及客户投诉处理。
查看课程内容 →结合高净值客户市场分析,学习客户开发维护及资产配置营销方法。
查看课程内容 →分析利率市场化路径及银行经营影响,讨论公司银行、零售银行与财富管理业务转型。
查看课程内容 →围绕私人银行客户与业务模式,学习新客户开发、老客户维护挽留及投诉处理。
查看课程内容 →聚焦证券营业部存量客户盘活、财富管理方法、客户信息管理及挽留维护。
查看课程内容 →围绕高净值客户市场、资产配置原理、执行过程和配置步骤提升相关业务能力。
查看课程内容 →结合利率市场化影响,讨论零售银行成长、经营与互联网背景下的转型。
查看课程内容 →围绕零售支行定位、营销活动管理、客户甄选、需求沟通、方案呈现及客户关系展开。
查看课程内容 →梳理私人财富管理概况及中国市场机遇,讨论客户与机构层面的行业变革。
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