高质量案例呈现与舞台风采展示
围绕高质量案例的要求、逻辑表达、故事化呈现及舞台展示关键点展开。
查看课程内容 →背景与经历
老师介绍
为东北财经大学经济学硕士、CFP执证人，并曾担任银行理财经理、支行长、分行私行部主管及个人金融部经理等职务。
培训方向包括高净值客户维护、资产配置、网点经营、岗位经验萃取和课程开发。
参与多家银行核心岗位培训体系搭建及邮储银行财富转型项目。
原始表述留存。
拥有银行理财经理、支行长及个人金融管理等岗位经历，主要开展财富管理、客户经营及岗位经验萃取培训。
专业身份
中银协特聘讲师
教育背景
东北财经大学 · 经济学硕士
专业资历
东北财经大学经济学硕士；
CFP执证人，拥有基金、保险、黄金交易等多项资格证书；
FIA国际投研师资格认证培训讲师
ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师
课程与服务
课程与内训
资产配置（理财规划）方案的制作及展示
围绕理财规划方案的整体逻辑、重点内容、标准化制作及展示演练展开。
查看课程内容 →新形势下网点精细化管理与客户经营之道
结合财富管理和数字化经营环境，讨论网点管理者定位、精细化管理与客户经营。
查看课程内容 →关键岗位场景化经验萃取及应用解析
围绕经验萃取对象、案例内容和方法，学习场景化经验萃取及应用。
查看课程内容 →教学相长：银行新员工导师带教关键点萃取
围绕新员工导师角色、培养内容、沟通及考核，萃取银行带教关键经验。
查看课程内容 →主题式课程开发关键点解析
围绕课程受众与价值、内容逻辑、课件和工具开发，梳理主题式课程开发方法。
查看课程内容 →财富转型背景下价值客户经营及潜在客户挖掘
从客户经理职业价值与效能切入，讨论价值客户经营及潜在客户挖掘。
查看课程内容 →财富管理发展与财富转型趋势
结合财富业务格局和趋势，讨论财富管理转型布局及客群经营逻辑。
查看课程内容 →高净值客户财富规划与资产配置
围绕财富管理价值、客户需求和客群特点，分析高净值客户财富规划与资产配置。
查看课程内容 →基于客群心理的“双高客户”资产配置策略
结合典型客群心理画像与需求，分析双高客户资产配置策略。
查看课程内容 →资产配置理论与实战解析
从资产配置理论、量身定制与不同境界入手，结合实战进行解析。
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