潘珂

潘珂老师

潘珂

中国人民大学财务金融硕士

管理百亿规模人民币资产超8年

精研基金产品和买卖方法超15年

深耕投资者教育超15年

FM96.6中国经济之声特约评论员

教育部1+X证书金融智能投顾学术认证委员会常务副主席

福布斯中国理财师50强

RFP百强精英会员

CFP持证人、CFP命题人

RFP美国注册财务策划师

FIA国际投研师资格认证培训讲师

ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师

曾就职于荷兰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行、国内头部投顾机构，拥有10年外资银行个人业务财富管理经验和7年首席投顾的投研策略经验。

职业生涯经历了理财经理、投资顾问、首席投顾、投研总监，具有系统、丰富的全球投资市场分析、科学资产配置、专业投资管理、财富客户服务经验，以及理财经理/财富团队搭建和能力提升培训实践经历。

潘老师精研全球投资策略和各类金融产品，对国内市场、欧美市场、新兴市场各国经济环境拥有全面而深刻的认知，曾为上千位高净值客户配置投资方案，兼具极强的市场直觉与丰富的理财规划、高净值客户金融营销实战经验。

【擅长课程与案例】

资产配置和金融产品买卖方法：潘老师有15年以上的研究经历和实战经验，形成了理论与市场结合的战略资产配置与金融产品买卖方法。

课程通过大量案例与方法步骤，能提升

客户经理

的资产配置能力，同时，重视战术性的金融产品买卖方法，提升客户经理在各类金融产品的认识和操作方式，并善于在不同市场阶段，提升客户经理对客户进行个性化维护的能力。

案例：潘老师常年做公募基金投资和研究工作，为保持客观性，不仅自己进行大量分析，每天进行市场解读/每周进行主题分析（见金魔仆app），且与国内数十家大中型公募基金公司长期保持沟通，所以对各类公募基金分析方法与买卖，尤为擅长。

课程中对债权、股权公募基金的分析，以及科学实用的买卖方法，深得学员赞同，并有效提升了此后基金营销的效果。

财私团队能力打造与管理方式：擅长以深厚的金融底蕴与财富管理领域实战、

团队管理

经验，为银行提供财私团队客户管理、队伍搭建与经营、效能提升、高端

客户开发

等方面的落地辅导与咨询, 其专业实战、落地有效的课风深得学员赞誉。

案例：潘老师有超过10年投资顾问工作经验，且对国内多家银行的财私团队与模式较为熟悉，能针对不同银行，提供有效的工作建议。

曾为北京某城商行、山东某国有银行、湖南某国有银行等，提供财私项目搭建与咨询工作，深得银行信任。

中国人民大学 · 财务金融硕士

教育部1+X证书金融智能投顾学术认证委员会常务副主席

FIA国际投研师资格认证培训讲师

ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师

潘老师授课质量较高，偏重成效，创新性的在课堂上要求参训学员案例讨论，沙盘演练，情景模拟，落地实用。

潘老师授课风格幽默风趣，注重课堂气氛调节，善于捕捉学员注意点，引导学员在轻松氛围里学习知识。