许博哲

许博哲老师

许博哲

财务管理学硕士

台湾富邦人寿， 台湾英商保德信人寿讲师。

曾任台湾日盛银行台南分行分行行长

曾任台湾日盛银行总行级别内训师

曾任上海区东亚银行财富总

浙江瑞丰农商银行财富管理部副总主要负责保险、基金营销工作。

(专家序列)

曾任花旗银行(Citi Bank)南京分行副行长&零售银行负责人（AVP）

银行财富资深顾问

国有银行优秀资深

培训师

三百场以上客户保险资产配置沙龙活动 银行客服沟通与

投诉处理

专家

私行

客户经理

私行大赛辅导导师

培训经验

多次带领银行团队，完成期交保险百万大单，台湾富邦银行信托部南区投资及保险顾问。

两岸三地及海外银行、推动基金、保险、结构化产品、信托等多次为业绩全国第一。

持有台湾理财规划人员证照、投资型保单证照、保险从业人员证照国内A

QE

保险证照。

银行财富资深顾问

曾任：花旗银行(Citi Bank)南京分行副行长&零售银行 · 负责人

• • 许老师授课强调专业性，注重逻辑，内容多元化，主要为实战内容，能直面客户并且利用营销工具加大学员的专业能力，同时对异议处理解说及客户资产配置有一套方法学，尤其针对学员问题能一一解决并且提高销售能力在辅导期间可协助当地客户经理营销拜访客户并扮演好财富顾问角色。
• • 许老师希望培训学员能提升为银行内训师的程度，能自我学习与自我成长，通过互动参与和实战演练，引导学员掌握专业知识及未来授课能力培养成为优秀的银行内训师为银行内部优质的种子讲师。

【近年授课案例】（部分）

• • 大课项目系列
• 1.北京银行《沙龙举办与沙龙实战营销攻略》
• 2.广东邮政《财富顾问FC专业能力提升系列课程》
• 3.四川省建行私行《资产配置技能财私系列大课》
• 4.湖北省建行私行《家族信托及保险金信托营销提升课程》
• 5.河北邮政《基金操作策略与基金筛选营销技巧》
• 6.中邮基金《宏观经济分析与当前基金操作策略与基金筛选营销技巧》
• • 理财经理大赛
• 1.中行全国金融行业理财经理大赛（二位参赛选手均获得“银牌奖优秀理财经理”荣誉称号）
• 2.中国邮政广东、广西、浙江全国十佳理财经理大赛笔试及面试辅导
• • 财富项目辅导系列
• 1.苏州中行“私行之星”客户经理实战能力辅导项目（私行产品产能提升位居三家公司首位）
• 2.长沙银行“财富中心打造及客户经理财富管理实战能力提升”辅导（负责二家支行财富中心的试点辅导工作，获得行方领导及参训学员的一致好评！）
• • 训练营系列

杭州中行“全量资产保险训练营”客户经理实战能力辅导项目

• • 网点转型、产能飞跃系列
• 1.山东建行网点转型项目（（负责四家支行的试点辅导工作，获得行方领导及参训学员的一致好评！

））

• 2.成都中行日开门红项目针对营销阵地，营销客群，产品演练，早夕会管理开展辅导

参考示例：苏州中行私人银行营销辅导项目

顾问师辅导团队入住苏州中行私人银行，开展项目辅导、方案策划、考核机制、私行团队打造等筹备工作，不打无准备之仗，三家培训机构全员积极备战进行PK！

截至12月末，七项评比包含: 白名单客户联系率，白名单客户提升率, 私行客户数增幅, 私行客户金融资产增幅, 人均净值型产品销量, 人均代销产品销量, 资产配置。

总得分（定量）102.83,为三家培训机构第一名成绩,历经4个月的成绩比拼,最终得到最佳成绩。

• • 网点辅导系列课程
• 1、财私中心辅导
• 2、基金、保险专项训练营
• 3、零售转型与网点竞争力提升

补充

杭州萧山中行开发区支行、金惠路支行、绿都支行、瓜沥支行、桥南支行客户经理全量资产配置培训辅导

中国银行开发西区支行2021年“开门红”网点辅导项目

工商银行天津理财主管业务人员业绩管理培训

【企业（部分）授课照片】

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