课程概览
王浩民简介
【专业资历】
教育部“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师
FIA（国际投研师）资格认证培训讲师
建行大学特约讲师。
国际金融理财师，国家黄金分析师
中国金融摄影家协会会员，媒体财经评论员
金库网、《CFP持证人通讯》、《私人财富》特邀撰稿人，某专业报纸特约记者，曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经类文章80余篇。
学习目标
提高资产与银行理财新规的认识，合规合法销售；
揭开净值型理财产品的面纱，了解净值型理财与传统理财的区别，提高销售技能；
理清净值型理财与债券、股票之间的关系，了解债券基金的运作方式，掌握债券及债券基金的投资策略和营销技巧。
课程大纲
第一部分 理财产新规与净值型理财产品
一、资产新规政策解读
二、认识净值型理财产品
- 1.净值型理财产品的运作方式
- 2.净值型理财与传统理财的异同
- 3.案列：产品解读
三、净值型理财产品销售思路和方法
- 1.银行净值型理财与债券基金的关系
- 2.影响净值型理财走势主要因素
- 3.净值型理财投资策略
- 4.分角色演练：净值型理财的营销
第二部分 债券与债券基金
一、债券基础知识
- 1.债券主体与收益
- 2.债券价格与价值
- 3.债券的分类
二、可转债投资
- 1.可转债的特点与及与债券、股市之间的关系
- 2.可转债申购与套利
- 3.可转债基金投资与销售
三、债券基金及投资策略
- 1.影响债券基金走势的三大因素分析
- 2.债券基金与资产配置
- 3.债券基金的投资思路和技巧
教学方式
集中培训、分析研讨、实战演练