中小企业授信方案设计及风险控制

课程概览

学习目标

• 为银行从业人员提炼不同经济现象背后的大趋势

• 为审批人员、产品经理提供授信设计新思路

• 为当前银行内部两个条线冲突化解提供理论证据

• 提供了新型的与政府合作方式

• 为大数据下授信方案的完善提供不同视角

• 从结算源头抓授信风险管控

课程大纲

• 导入：当前国际国内形势和国家政策导向

• 一、国际国内形势

• • 1. 国际形势——全球宽松、贸易争端不断（外需被压制）
• • 2. 国内形势——经济下行，尚未见底（内需不足）

• 二、国内经济问题的两个关键

• • 1. 信心比黄金更重要
• • 2. 人口比摩天大楼更重要

• 三、国家对银行的政策导向

• • 1. 回归本源，支持制造业
• • 2. 突出普惠金融，扶持中小企业
• • 3. 压降银行业的暴利
• • 4. 打击资金空转和套利行为

• 四、银行未来的发展方向

• • 1. 获客是未来银行对公业务的重心
• • 2. 回归制造业

• 3. 面向中小企

  现场讨论：银行还能支持房地产和政府吗？

• 第一讲：传统中小企业授信方案的设计

• 一、传统方案设计的出发点

• • 1. 既要有“砖头”
• • 2. 还要经营规范

• 二、传统方案设计的四大核心

• • 1. 授信金额和期限
• • 2. 担保的三大方式
• • 3. 业务的两大品种
• • 4. 资金用途和贷后管理

• 三、中小企业授信设计中客户的四大痛点

• • 1. 利率高低
• • 2. 政策稳定与否
• • 3. 快捷

• 4. 方便

  核心：资料清晰简单且快捷答复

• 四、传统方案设计与现实的碰撞

• • 1. 抵押物的悖论
• • 2. 授信期限的两大问题

• 3. 经营不规范的问题

  总结：一户一策的单兵作战并未降低风险，反而让大家疲于奔命

  案例：授信审批部门与经营团队之间的项目冲突

• 第二讲：银行对于中小企业的传统授信方案

• 一、基于第三方兜底增信的思路

• • 1. 科技贷——地方政府风险分担机制
• • 2. 担保公司介入——名单准入为先，业务合作在后
• • 3. 保险公司介入——信保融资、专利权融资

• 4. 联保联贷——商会商圈批量

  案例：信保融资合作的兴起到衰落

• 二、核心企业的供应链

• • 1. 上游企业保理
• • 2. 下游企业保兑仓

• 3. 商业承兑汇票的运用

  总结：银行供应链产品的运用远远落后于市场

  案例：微众银行的供应链下游业务

• 第三讲：银行对于中小企业集群授信方案的创新

• 一、风靡一时的税贷

• • 1. 税贷出台的背景
• • 2. 税贷的三大特点

• 二、浅尝辄止的流水贷

• • 1. 流水贷的三大核心
• • 2. 流水贷的两大不足

• 三、足值抵押下的创新-个人经营贷/工业厂房按揭

• • 1. 核心——拉长期限
• • 2. 目的——避免政策波动和过桥成本

• 四、无还本续贷和二押贷

• • 1. 解决过桥难的问题
• • 2. 房产增值下的私公联动

• 第四讲：创新的中小企业授信思路

• 一、大数据应用下的出口小微企业线上融资

• • 1. 核心：海关物流数据与收款资金流数据作为授信基础
• • 2. 特点：信用、线上、小额

• 3. 风险控制

  • 1）大数据解决物流资金流的交叉验证——解决生产经营真实性问题
  • 2）短期且依赖真实交易背景——解决资金用途问题
  • 3）小额、多笔或政府兜底——解决抵押物的问题
  • 4）线上审批线上提款——解决人力占用的问题
  • 5）客户经理全程介入少——解决缺少独立思考和道德风险的问题
  • 6）单笔提款与结算回笼挂钩——解决贷后管理空洞乏力的问题

• 二、政府参与背后的外贸代理企业供应链方案

  核心：政府兜底+出口信用保险+ 应收账款 线上确认+商业承兑汇票

  特点：政府驱动、多方参与

• • 1. 外贸代理企业的三大特点
• • 2. 外贸代理企业利润来源的三大渠道
• • 3. 外贸代理企业的业务流程
• • 4. 外贸代理企业的授信难点

• 5. 政府参与的动力

  案例：阿里巴巴一达通的先进经验

• 第五讲：两大模式下的风险控制

• 一、传统模式下的风险控制

• 1. 对于授信企业的控制

  • 1）贷前三问

  a贷款为什么？——用途

  b贷款怎么还？——第一还款来源

  c还不了怎么办？——第二还款来源

  • 2）重点考察“两大流”

• 2. 对于客户经理的控制

  • 1）小白客户经理需要两训“培训”、“教训”
  • 2）老油条更需要警惕道德风险

• 3. 宏观管理层面

  • 1）行业准入——确定方向
  • 2）转授权——分级管理
  • 3）贷审会——集中决策

  总结：看重客户选择、看重抵押物价值、看轻品种和期限设置的人海战术

• 二、新模式下的风险控制

• • 1. 大数据解决物流资金流的交叉验证——解决生产经营真实性问题
• • 2. 短期且依赖真实交易背景——解决资金用途问题
• • 3. 小额、多笔或政府兜底——解决抵押物的问题
• • 4. 线上审批线上提款——解决人力占用的问题
• • 5. 客户经理全程介入少——解决缺少独立思考和道德风险的问题

• 6. 单笔提款与结算回笼挂钩——解决贷后管理空洞乏力的问题

  总结：紧贴市场需求，风险整体可控