课程概览
2022年10月分疫情管控开放以来，虽然已经历经进三年的努力，但新的发展历程依然对全国乃至全球的经济发展都造成了巨大的影响，老百姓财富管理和资产配置的需求更是发生了根本性的变化，如何正确的配置财富，如何正确认知资产配置目标与配置逻辑，在后疫情时代如何确保财富安全，正确的理财思维与理财工具的使用，是当下人们必须认真思考的问题
后疫情时代的财富管理，为您解读后疫情时代新形势变化对经济造成的影响并帮您分析在当下如何保持正确的财富管理心态及如何正确使用财富管理工具，进行有效的资产配置。
课程适配：
主题产说会讲座
针对群体：
所有有资产配置需求的客户
课程大纲
一、财富管理的核心
- 1、凡事欲则立、不预则废
- 2、财富管理的核心目标
二、后疫情时代的现状分析
- 1、后疫情时代经济发展现状
- 2、后疫情时代对经济及老百姓生活的影响
- 3、后疫情时代必须准备的三笔钱
三、后疫情时代财富管理的风险
- 1、后疫情时代新经济形势的发展过程风险
- 2、疫情前后资产配置观念陈旧的风险
- 3、贸易战、俄乌冲突等国际大事件带来的经济发展风险
- 4、国内法律法规完善过程的风险
四、正确的财富管理方法及工具
- 1、银行储蓄的真正目标与配置方法
- 2、理财产品、基金证券的目标与配置方法
- 3、重疾险、医疗险、社保的目标与配置方法
- 4、终身寿险、年金险的目标与配置方法
五、保险及保险金信托在资产配置中的应用
- 1、保险配置必须要考虑到核心要素
- 2、保险资产配置产品选择策略
- 3、以资产安全为配置核心的产品选择策略
- 4、保险金信托在资产配置中的考量核心
5、经典案例中的普适性资产配置模型解析
讲座效果：
- 1、细致的解析当前形势，让客户能够全面的了解当前风险
- 2、内容全面，能深度挖掘绝大部份客户的深层次资产配置需求
- 3、让客户详细了解当前风险，并产生强烈的资产配置需求
- 4、通过系统的分析讲解，让客户具备风险意识，并愿意做出选择
- 5、配合合适的资配产品，促成大部分客户现场成交或为后续持续追踪成交打下坚实基础