保单升级利派会

课程概览

学习目标

• 变革业绩推动模式，有效提升业绩增长；

• 能够快速提高全员参与度，激发客户投保、加保的热情；

• 提升员工自主经营利派会的能力，实现后续可复制性经营；

• 为企业机构打造适合自己发展的推动模式；

• 通过集中培训，实现人人会用利派会激活客户的二次服务。

课程大纲

• 第一讲：保单升级利派会概述

• 一、利派会大启动

• 1. 利派会的四个核心点

  • 1）核心要领：新老保单产品升级再次投保
  • 2）核心方法：以保费换算等级拿奖品促销售
  • 3）核心步骤：利派会邀约流程大循环系统
  • 3）核心内容：产说会+利派会邀约

• 2. 利派会主体结构分析

  • 1）领导致辞及审批环节介绍
  • 2）抽奖环节设计及环节介绍
  • 3）尊贵好礼环节介绍
  • 4）保单利益派送环节介绍
  • 5）会员专属礼品环节介绍
  • 6）保单升级跨档好礼环节介绍

• 3. 利派会的课程体系

  • 1）全员冲锋队体系

  a全员邀约程序

  b全员邀约工具

  c全员通关内容

  • 2）功能保障组体系

  a功能组成员职责和内容

  b功能组成员的工具

• 第二讲：利派会行动三步骤解析

• 一、步骤一：会前准备三要素

• • 1. P30列出新老客户名单
• • 2. 派发入场券
• • 3. 确定到场客户名单

• 二、步骤二：会中进行六点分析

• • 1. 保单礼品分档解析及计算方法

• 2. 签到核心三要素

  • 1）银行卡话术
  • 2）身份证话术
  • 3）保单话术

• 3. 岛主工作解析

  • 1）外客内业
  • 2）熟知产品卖点
  • 3）烘托氛围

• 4. 促单员促点解析

  • 1）以分换礼进行一促
  • 2）以司换礼遇进行二促
  • 3）以自愿放弃进行三促
• • 5. 领导审批要点解析
• • 6. 礼品员要点解析

• 三、步骤三 ：会后黄金三要素

• • 1. 递送保单检视单
• • 2. 递送礼品在此促成

• 3. 做下次活动邀请

  现场演练：全员进行邀约通关，默写整个利派会关键流程

• 第三讲：保单升级利派会大练兵

• 一、整体演练

• • 1. 连贯将第一天内容演练一次
• • 2. 指正存在的问题进行指导说明

• 二、工具使用说明

• • 1. 保单统计分数使用说明
• • 2. 保单检视单使用说明
• • 3. 放弃书使用说明
• • 4. P30名单使用说明
• • 5. 审批额度书使用说明

• 三、现场邀约进行时

• • 1. 全场邀约客户必保次日到场3人以上
• • 2. 功能组成员实操训练

• 3. 现场布置要点说明

  课程结束：课程整体回顾和串讲。