课程概览
王浩民简介
【专业资历】
教育部“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师
FIA（国际投研师）资格认证培训讲师
建行大学特约讲师。
国际金融理财师，国家黄金分析师
中国金融摄影家协会会员，媒体财经评论员
金库网、《CFP持证人通讯》、《私人财富》特邀撰稿人，某专业报纸特约记者，曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经类文章80余篇。
学习目标
了解保险金信托的架构与运作模式
了解保险金信托的功能和优势所在
保险金信托目标客户的筛选和营销思路
【适应对象】
财富顾问、理财经理、财私中心主管
课程大纲
一、保险金信托的架构与运作模式
- 1.保险金信托的基本架构和流程
- 2.保险金信托的当事人及其责任义务
- 3.家族信托基本知识
- 4.大额保单的功能
- 5.国内保险金信托的运作模式
二、保险金信托的功能和优势
- 1.保险金信托的功能
- 2.相对于保险的优势
- 3.相对于家族信托的优势
- 4.保险金信托＆人寿保险＆家族信托优缺点对比
- 5.案例分析：保险金信托实现财产保护和精准传承
三、保险金信托的实际应用和营销
- 1.保险金信托主要目标客户及营销切入点；
- 2.保险金信托设计注意事项及办理流程
- 3.相关法律条文解读
- 4.成功案例分享。