企业内训

理财沙龙策划实施

郝伟 · 授课老师

当前各家银行为了业绩冲刺提升,投入人力、物力组织各种形式的客户活动及理财沙龙。 客户经过多年“洗礼”后,意识到活动本质为产品推销会,遂产生排斥心理,导致活动收效逐年递减。 同时大多数银行沙龙活动为跟第三方公司合作,银行自主权较弱,把控力不强,自身员工较少得到锻炼提升,组织沙龙积极性不高。

课程内容

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课程概览

当前各家银行为了业绩冲刺提升,投入人力、物力组织各种形式的客户活动及理财沙龙。

客户经过多年“洗礼”后,意识到活动本质为产品推销会,遂产生排斥心理,导致活动收效逐年递减。

同时大多数银行沙龙活动为跟第三方公司合作,银行自主权较弱,把控力不强,自身员工较少得到锻炼提升,组织沙龙积极性不高。

学习目标

  • 让学员掌握沙龙活动组织全流程,学会组织符合当前市场需求的理财沙龙,以达到业绩破局的目的

课程大纲

  • 一.理财沙龙的策划

  • 1.主题的编排

    a)理财知识类

    b)产品销售类

    c)生活趣味类

  • 2.人员的安排

    a)主讲人员的安排

    b)辅助人员的安排

  • 二.理财沙龙的实施

  • 1.邀约阶段

    a)邀约人群的确定

    b)邀约话术的编撰

    c)提高邀约成功率

  • 2.操作阶段

    a)现场物料的准备

    b)会场的布置

    c)人员的分工协作

    d)客户信息搜集

  • 3.收尾阶段

    a)销售伏笔预埋

    b)活动效果评估

  • 三.理财沙龙的演讲

  • 1.演讲内容的组织

    a)理性了解:把内容讲清楚

    b)感性认知:把内容讲生动

  • 2.沙龙演讲技巧

    a)声音语言的表达

    b)肢体语言的表达

    c)辅助工具的运用

  • 3.现场互动技巧

    a)游戏互动

    b)提问互动

    c)激励互动

  • 四.厅堂微沙龙的组织

  • 1.微沙龙与理财沙龙的区别

    a)理财沙龙的优势与劣势

    b)微沙龙的优势与劣势

  • 2.微沙龙的组织流程

    a)自我介绍

    b)业务提醒

    c)吸引关注

    d)主题演讲

    e)微沙收尾

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