金融大变局

课程概览

学习目标

• 《金融大变局》-传统金融机构转型与变革课程收益

• 建立基于大数据的移动互联网时代商业模式的认知框架

• 分析金融管制放开背景下，互联网金融企业的模式、前景与风险

• 分析传统金融行业的业务模式、流程、产品、渠道的变革与应对策略

• 分析有限混业经营的大资管理时代，研讨金融机构转型与策略

• 案例分析：

• 余额宝、阿里小贷、淘宝理财、百度百发、网易理财、乐业保、拍拍贷、普天贷、人人贷、好贷网、融360、易宝支付、天云大数据、WIND资讯、东方财富网、工商银行、建设银行、中国银行、民生银行、兴业银行、招商银行、平安银行、工银瑞信、华夏基金、嘉实基金、诺亚财富、晋城商业银行

• 大机构做规模

• 政策、战略、产品、服务、同质化严重

• 拥抱互联网、渐近式的改革、区域试点、逐步推进，市场份额缓慢下降

• 要避免 看不到 看不懂 跟不上 学不会

  • 2、 中型机构

• 中机构做特色

• 差异化的战略、产品、服务、组织、流程

• 利用互联网抢滩登陆，迎来快速发展第二春

• 出现了弯道超车的机会，市场份额上升

  • 3、 小型机构

• 小机构谋转型

• 中后台依托于互联网金融机构与数据平台

• 前端做深度定制化服务，前瞻性的产品与服务创新

• 不同于传统方式的扩张

• 市场份额上升

  • 4、 大型央企、民企

• 推动产融结合，国家将进一步培育世界级的大而强的新型国企

• 央企将获得全牌照，拥有银行、财务公司、信托、金融租赁公司

• 通过收购与入股中小金融机构，抢占市场份额，打破既有竞争格局

  第一模块：国有银行的互联金融变革

  • 一、 工商银行
  • 1、 姜建清董事长在IFF国际金融峰会（2013年12月16日）上的发言

• 机遇与挑战

• 工行互联网金融战略

• − 零售转型信息化与大数据战略

• − 大资管理时代新的产品与服务战略

• − 对公业务信息化与大数据工厂化战略

• − 数据挖掘基础上的风控战略

• − 主动引导企业走出去，投资与生产要素国际化战略

• − 综合化有限混业经营战略

• 发展瓶颈分析

• IDC数据中心的整理、整合、分析、挖掘

• 基于大数据的征信系统

• 大行优势，配合国家战略与产业升级

• 分支行试点，产品、流程与服务创新

• 银行社会化渠道建设与倒逼自身改革

  • 二、 建设银行的互联网金融布局
  • 1、 建行历任董事长、行长
  • 2、 建行跨越式发展路径

• 现代银行治理结构

• 全牌照银行

• 对公业务为核心 重点行业全布局

• 业务前瞻性提前布局

• 国际业务拓展

• 中间业务提升

• 机构转型迅速

• 干部年轻化

  • 3、 建设银行五年发展战略

• 综合性

• 多功能

• 集约化

  • 4、 互联网金融对传统供应链金融的影响

• 供应链金融1.0版本

  − 标准化、工厂化、电子化

• 供应链金融2.0版本

  − 平台化、数据化、专业化

  − 信息流、物流、资金流

  − 案例分析：订单融资

• 供应链金融3.0版本

  • 5、 京东商城的五次转型

• 前四次

• 第五次

  • 三、 中国银行
  • 1、 成思危主席在IFF国际金融峰会上的发言

• 人民币国际化三步走战略

• 走出去战略与金融国际化

• 中美日韩印国家软实力发展

  • 2、 田国立董事长在IFF国际金融峰会上的发言

• 缺乏想像空间与英雄无用武之地

• 中国金融行业的布局大大滞后于中国产业的全球布局

• 金融行业的国际化水平与全球服务能力严重不足

• 商业银行与政策性银行不同步，难以发挥协同效应

• 监管政策将挤出国内信贷杠杆与泡沫

• 互联网金融逼迫金融行业转型升级

• 中国银行成功帮助双汇集团收购美国最大的肉类食品加工集团

  • 3、 中国银行未来五年战略

• 国际化战略，助力中国企业走出去，要素、人才、服务的国际化

• 回归银行的本份，培育资产管理的核心能力

• 基于互联网金融的全球一体化战略

  • 四、 农业银行的渠道下沉
  • 1、 新农业银行的战略转型

• 县域经济、城乡互动

• 一行两制、分账经营

• 城乡产品、差异竞争

• 制度创新、流程再造

• 全面风控、激励机制

  • 2、 农业银行的业务定位

• 区域定位

• 客户定位

• 产品定位

  • 3、 农业银行的营销竞争优势分析

• 城乡分开、独立核算、简政放权

• 准事业部制、前中后分离、省市县联动

• 三农平台建设、农业产业化、地方银行与农信合作

• 以目标客户群为导向的综合金融服务

  以市场导向的产品设计

  以县域经济为导向的风控与审批流程

  第二模块：股份制银行的互联金融变革

  • 一、 招商银行零售立行
  • 1、 招商银行的“因您而变”

• 2013夏季达沃斯论坛上马蔚华的发言

• 从被追赶者到追赶者

• 招商银行二次转型

  • 2、 大资管时代的新零售布局

• 小微企业追赶民生

• 同业业务追赶兴业

• 对公业务追赶中信、浦发

  • 3、 零售业务大数据营销趋势分析

• 零售业务分类

• 大数据营销模式

• − 物理网点与线上平台

• − 基于社交网络的深度服务与维护

• − 招商银行推出全新概念的首家“微信银行”

• − 物联网与线上平台的结合

• − P2P平台

• 三阶段发展

• 四大转型

  − 制度层面

  − 组织层面

  − 业务层面

  − 品牌层面

• 野蛮生长

  − 与阿里战略合作，电商平台，地推+数据流

  − 快速占领社区金融高地，打通电商与消费，小微与零售的通道

  − 民生银行微信平台的合作商户

  − 现代产业金融服务平台

  • 2、 互联网时代的小微金融

• 大数据解决两个关键

• 数据采集入口

• 阿里云的聚宝盆

• 消费金融

• 个人金融中心

  • 3、 互联网时代的社区金融

• 社区银行的起源

• 社区银行的战略意义

  • 4、 世界上社区银行的主要模式

• 美国模式

• 欧洲模式

• 澳洲模式

  • 5、 社区金融发展的趋势

• 从大而全到小而美

• 线上与线下融合 关系与圈子

• 从基础金融服务到社区金融平台

  • 三、 兴业银行大资管梦
  • 1、 同业业务的现状及发展

• 同业业务种类

  − 同业存款

  − 同业拆借

  − 买入返售金融资产

• 同业典型业务与套利模式

  − 票据卖断并买入返售

  − 同业代付

  − 信托受益权转让

  • 2、 同业业务的缺陷
  • 3、 同业业务的问题

• 金融行业

• 宏观经济

• 结论：同业业务的定位决定了可持续发展和银行流动性的安全

• 银监会9号文解读

  • 4、 兴业银行的金融创新

• 银银平台成就虚拟大行

• 业务方向与组织机构

• 兴业银行总行信用审批窗口的调整

• 授信铺底、投行突破、贸融跟进、现金加强

• 兴业银行行长李仁杰的观点

  • 5、 兴业银行的战略转型

• 以同业业务为核心高杠杆化的精算银行

• 有限混业经营时代的大资管综合型金融机构

• 有限混业经营时代大幕拉开

• 2013年12月7日，央行发布《同业存单管理暂行办法》解读

  • 四、 平安银行的综合布局
  • 1、 邵平履新
  • 2、 “IT男”邵平的互联网思维
  • 3、 平安银行的民生基因
  • 4、 互联网金融的三大派系

• 传统金融系

• 互联网系

• 第三方金融创新系

  • 5、 平安互联网金融战略分析

• 核心战略

  − 海量客户、高频接触、医食住行、全面垂直的金融生态圈

  − 壹钱包：一账通=万里通+天下通+平安付+......

• 核心领域

  − 财务、汽车、住房、医疗

• 战略关键

  − 全平台

  − 全数据

  − 综合金融

• 平安陆金所

  第三模块：地方银行与农信社

  • 一、 城信社农信社改革发展的前世今生
  • 1、 城市信用社、城市商业银行的变迁
  • 2、 农村金融与农信社改革发展史
  • 3、 农信社三大发展模式的趋势与局限

• 农村商业银行

• 农村合作银行

• 省市农信联社

• 惊人的爆发力

• 稳定而透明的收益

• 广泛的覆盖面

  • 2、 余额宝推倒的多米诺骨牌
  • 3、 余额宝之所以成为余额宝

• 回归了货币基金本源

• 互联网思维

• 组织保障：天弘基金股权与组织架构

• 业务创新与监管创新

  • 4、 从余额宝看基金公司的互联网金融创新

• 基金公司之痛

• 渠道突围

• 产品创新

• 客户的大数据分析

  • 二、 被动和边缘化的券商
  • 1、 券商帐户的萎缩

• 手续费率的摊薄

• 券商与银行，那一张卡的痛

• 券商与客户

• 券商与门户

  • 2、 国泰君安的超级帐户

• 银行理财与信托的竞争

• 万建华的君弘一户通

• 券商的平台化转型

  • 三、 站在十字路口的中国信托业
  • 1、 两大业务模式与面临的挑战
  • 2、 2013年信托行业总资产规模与业务构成比例
  • 3、 两大业务模式

• 通道业务

• 私募业务

  • 4、 业务模式的挑战
  • 5、 三大业务领域：信托公司未来的舞台

• 私募投行业务

• 另类资产管理

• 私人财富管理

• 支付网关

• 担保支付

• 行业支付

  • 3、 易宝支付的创新
  • 4、 易宝支付的未来是交易服务平台

课程大纲

• 《金融大变局》-传统金融机构转型与变革课纲

  前言：传统金融的互联网变革

  • 1、 大型银行
• • 2、 中型机构
• • 3、 小型机构
• • 4、 大型央企、民企

• 第一模块：国有银行的互联金融变革

• 一、 工商银行

• • 1、 姜建清董事长在IFF国际金融峰会（2013年12月16日）上的发言
• • 2、 工商银行互联网金融转型与战略分析

• 二、 建设银行的互联网金融布局

• • 1、 建行历任董事长、行长
• • 2、 建行跨越式发展路径
• • 3、 建设银行五年发展战略
• • 4、 互联网金融对传统供应链金融的影响
• • 5、 京东商城的五次转型

• 三、 中国银行

• • 1、 成思危主席在IFF国际金融峰会上的发言
• • 2、 田国立董事长在IFF国际金融峰会上的发言
• • 3、 中国银行未来五年战略

• 四、 农业银行的渠道下沉

• • 1、 新农业银行的战略转型
• • 2、 农业银行的业务定位
• • 3、 农业银行的营销竞争优势分析

• 第二模块：股份制银行的互联金融变革

• 一、 招商银行零售立行

• • 1、 招商银行的“因您而变”
• • 2、 大资管时代的新零售布局
• • 3、 零售业务大数据营销趋势分析

• 二、 民生银行的野蛮生长

• • 1、 民生银行的战略转型
• • 2、 互联网时代的小微金融
• • 3、 互联网时代的社区金融
• • 4、 世界上社区银行的主要模式
• • 5、 社区金融发展的趋势

• 三、 兴业银行大资管梦

• • 1、 同业业务的现状及发展
• • 2、 同业业务的缺陷
• • 3、 同业业务的问题
• • 4、 兴业银行的金融创新
• • 5、 兴业银行的战略转型

• 四、 平安银行的综合布局

• • 1、 邵平履新
• • 2、 “IT男”邵平的互联网思维
• • 3、 平安银行的民生基因
• • 4、 互联网金融的三大派系
• • 5、 平安互联网金融战略分析

• 第三模块：地方银行与农信社

• 一、 城信社农信社改革发展的前世今生

• • 1、 城市信用社、城市商业银行的变迁
• • 2、 农村金融与农信社改革发展史
• • 3、 农信社三大发展模式的趋势与局限

• 二、 中小银行自我革新的九个关键词

• • 1、 关键词一：科技，“网络化”、“虚拟化”和“智能化”
• • 2、 关键词二：跨界，以科技为先导，跳出银行做银行
• • 3、 关键词三：平台，本地化，深度定制，提供特定的服务
• • 4、 关键词四：大数据，应选择具有大数据“入口”特征的企业作为合作对象，
• • 5、 关键词五：虚拟化，跨越式发展 未来“线上+云计算+线下”
• • 6、 关键词六：智能化，“资金流+信息流+物流”来表述
• • 7、 关键词七：城镇化，农村金融，广阔天地，大有作为，
• • 8、 关键词八：人才，在新的银行业态下，银行越来越具备虚拟化企业的特征
• • 9、 关键词九：文化，银行战略层面需注入前瞻性、颠覆性发展思路的理念

• 第四模块：互联网金融的模式及对传统金融业的挑战

• 一、 基金的狂飚突进：

• • 1、 余额宝—屌丝的逆袭
• • 2、 余额宝推倒的多米诺骨牌
• • 3、 余额宝之所以成为余额宝
• • 4、 从余额宝看基金公司的互联网金融创新

• 二、 被动和边缘化的券商

• • 1、 券商帐户的萎缩
• • 2、 国泰君安的超级帐户

• 三、 站在十字路口的中国信托业

• • 1、 两大业务模式与面临的挑战
• • 2、 2013年信托行业总资产规模与业务构成比例
• • 3、 两大业务模式
• • 4、 业务模式的挑战
• • 5、 三大业务领域：信托公司未来的舞台
• • 6、 未来信托的八大核心能力
• • 7、 银监会107号文解读

• 四、 第三方财富管理

• • 1、 第三方财富管理的起源
• • 2、 国内的第三方财富管理的现状
• • 3、 诺亚财富的案例分析

• 五、 P2P小贷

• • 1、 人人贷
• • 2、 拍拍贷
• • 3、 好贷网
• • 4、 融360
• • 5、 普天贷

• 六、 第三方支付

• • 1、 易宝支付
• • 2、 支付的发展历程
• • 3、 易宝支付的创新
• • 4、 易宝支付的未来是交易服务平台