课程概览
以通俗且实用的方法答疑解惑；
用现实案例打开你的投资思路；
通过实战演练掌握基金营销技巧。
客户经理、理财经理、网点经理
理论指导、分析研讨、实战演练
王浩民简介
【专业资历】
教育部“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师
FIA（国际投研师）资格认证培训讲师
建行大学特约讲师。
国际金融理财师，国家黄金分析师
中国金融摄影家协会会员，媒体财经评论员
金库网、《CFP持证人通讯》、《私人财富》特邀撰稿人，某专业报纸特约记者，曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经类文章80余篇。
课程大纲
第一部分 基金投资与营销（6课时）
一、破解基金营销中的困惑
- 1.基金营销难点在哪里？
- 2.基金 市场分析 ——给自己树立信心。
- 3.如何应对客户的刁钻问题？
二、基金投资的误区
- 1.为什么每一轮牛市总会伤害一批客户？如何避免这种宿命？
- 2.认清基金投资的几个陷阱
- 3.如何挑选一只好基金？
三、不同类型基金投资策略
- 1.主动型权益类基金投资策略
- 2.被动性权益类基金投资策略
- 3.债券型基金投资策略
四、不同客户群体的营销策略
- 1.基金目标客户的梳理
- 2.存量客户的盘活与新客户的开发
- 3.基金营销的三大维度
- 4.基金销售的新模式
五、基金定投与客户的培育
- 1.基金定投与培育客户
- 2.基金定投的奥秘
- 3.基金定投技巧
- 4.实战演练与点评
第二部分 基金售后服务与异议处理（3课时）
六、避免基金销售的陷阱
- 1.基金销售常见问题分析
- 2.售后服务与客户关系维护
七、客户投诉及异议处理案例解剖
- 1.市场趋势发生变化时的应对策略
- 2.不同类型客户亏损后异议处理案例分析
八、基金诊断与客户维护
- 1.基金诊断的异议
- 2.基金诊断的方法
- 3.基金诊断活动的组织与实施
- 4.基金诊断实操演练。