课程

私人银行专业化营销流程实战训练

王振柱 · 授课老师

适合对象: 私人银行客户经理。

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课程内容

课程大纲

私人银行业务
高净值客户特征和服务模式
倾听、建议、实施与跟踪
客户KYC
提问与倾听需求
资产隔离、养老、教育及风险管理需求讨论
资产配置
经济周期、静态与动态配置
现金、固定收益、权益和保障类工具
建议书
理财目标与资产现状
配置建议展示与案例演练
关系维护
客户流失与挽留
关系层次、社群工具与专业化服务