讲师

赵志宏

师资介绍记载花旗银行北京渠道、友邦大单辅导及泰康财富管理团队等经历,专注寿险营销和财富管理培训

  • 曾任:友邦人寿(世界500强)北京公司 大单导师、高级信托 · 顾问
  • 国际认证财富管理师(CWMA)
寿险营销与客户财富规划保险沟通

背景与经历

老师介绍

赵志宏的师资介绍记载花旗银行北京渠道、友邦大单辅导及泰康财富管理团队等经历,专注寿险营销和财富管理培训。

本人现金流沙龙与银行保险销售训练有完整内容,分别保留;

另一大额保单课程本次正文不可读,单列。

专业身份

寿险营销与财富管理培训专家

FP) 中国项目顾问

职业经历

曾任:友邦人寿(世界500强)北京公司 大单导师、高级信托 · 顾问

曾任:花旗银行北京分行 渠道 · 经理

曾任:国际金融 专业人士协会( ISO FP) 中国项目 · 顾问

专长与业务问题

寿险营销与客户财富规划 · 保险沟通、财富管理教学及客户经营。

专业资历

国际认证财富管理师(CWMA)

授课风格

逻辑严谨且不失幽默:理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格,恰到好处的点睛幽默、段子或者流行梗让学员轻松理解知识难点,掌握运用方法。

案例分析与情景训练:案例萃取讲师自身及周边COT、TOT实务案例经验,以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析,以亲自陪访案例与学员辅导案例进行训练,帮助学员落地实行。

理论知识与实战工具:提炼总结国内外行业先进经验与技术,配套实用工具,讲逻辑,讲方法,讲实际运用并配合演练,学完即可运用。

以案例、情景演练、实务工具连接理论与应用。

课程与服务

课程与内训

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现金流财富沙龙

现金流 游戏是自美国引进的一款财商游戏,脱胎于《穷爸爸与富爸爸》一书,通过游戏来最大限度模拟人生,让客户在自然、轻松的环境中,提升财务智商,学会如何辨识和把握投资机会。

对象:银行:客户经理、理财经理、财务安全规划师 保险:客户经理、保险顾问、寿险规划师、保险营销员、保险经纪人 三方及券商:财富顾问、理财规划师、财…

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企业内训

银行保险销售训练

伴随着大财富管理时代到来,中国居民家庭资产配置迎来再平衡,配置重心将由房产转移到金融资产,以健康、养老、财富为目标的资产配置需求与日俱增。

对象:理财经理

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