高净值客户大额保单营销策略
课程内容：高净值客户需求三大转变：房地产、单一减少、高固收营销面谈的完整逻辑——高净值；配置：从单一优质资产转向全面资产配置 1、趋势：单一优质资产越来越少；找“专家”？江山代有才人出，资产轮动从未停止。
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老师介绍
景心从事私人银行和财富管理，家族信托、保险业务与投资顾问经历，以及东北财经大学金融学习背景。
本人产品为高净值保单营销、家族信托实务、财富保障与传承方案。
专业身份
现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，资深投资顾问
职业经历
某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，资深投资 · 顾问 · 现任
专长与业务问题
家族信托与财富管理培训
教育背景
东北财经大学 · 金融学 · 本科、研究生学习经历，来源描述
专业资历
认证私人银行家（CPB）、AFP、CFP、银行基金证券保险从业资格认证
高级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证
课程与服务
课程与内训
家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析
课程内容：什么是家族信托1、家族信托起源；海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介；什么是家族信托概念。
查看课程内容 →高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析
课程内容：为什么要为高净值客户做家族财富保障与传承规划1、外部环境维度；出现“三周期叠加”的外部环境；高净值客户对财富保障和传承关注度上升。
对象：私人银行客户经理、私人银行投资顾问 、有财富传承需求客户的高级客户经理、资深财富经理解析客户营销过程，进行综合服务方案设计和呈现
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