苏轼

苏轼从事保险营销与团队管理培训，来源列出平安、新华、中宏及东泰保险相关管理经历，使用角色扮演和情境练习。

本人产品涉及团队经理自主获客管理，以及有效活动量与客户转化。

保险营销一线实战训练专家

Manulife中宏保险（中国外资保险公司TOP3）江苏营销总监

香港青蓝国际财务管理有限公司 保险业务部培训总监

上海交通大学 经管学院 特聘讲师

曾任：Manulife中宏保险 · 江苏营销总监

保险营销与团队管理

互动性强：

用情境重现和角色扮演，将理论与实际相结合，创造出真实而生动的情境，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；

聚焦实战：

内容围绕相关管理日常情境中冲突、难题、棘手问题，聚焦实际情境，学员深度参与，有数据直接给出反馈且情景可分析迁移至实际工作中，既有娱乐性又聚焦实战收获；

寓教于乐：

授课风趣幽默，风格稳重，活泼愉快，内容丰富且逻辑严谨，深入浅出传授企业管理知识，让学员在轻松下氛围下启发与收获；

实战案例：

学员课上处理管理情景，小组讨论充分，每个情景及案例老师会给出有针对性的引导及点评，有所收获，不仅有数据直接给出反馈，还有情景可分析迁移至实际工作中，让课程既有娱乐性，又聚焦实战收获。

实战经验

• 1、新团队招募及业务项目推动——华夏人寿合肥中心支公司“千帆计划”项目，

实现

季度新增人力1150人，首曝月标准保费3500万，活动率55%，人均件数2.3件。

• 2、老团队内增项目推动——民生保险南通机构“性格色彩”招募项目，实现新增人力97人，次月共享保费376万。

苏轼老师在2017年担任民生保险江苏分公司培训部总经理，推动南通机构“性格色彩”招募项目，在出勤人力58人的基础上，7天时间带领指导内外勤队伍，完成单期新人培训班进班结训97人的战绩，并且在次月实现上岗新人合计完成376万标准保费的数据，客户满意度极高，进行全身各机构的全面推广。

• 3、银保渠道银行网点实战训练营——安徽建设银行阜阳市行训练营，两周25个网点，实现期缴保费1258万。

苏轼老师在2016年作为大家保险银保渠道项目顾问，组建项目组推动安徽建设银行阜阳市行期缴训练营，全市所辖25个银行网点，项目组人，大家人寿银保渠道员工17人，2周完成期缴保费1258万，为当年各期训练营保费高点，获得公司及银行一致认可。

• 4、全城联动，千人千职项目—德华安顾人寿江苏分公司“大司风范 千人千职”职业发布会，江苏全辖十家中支机构，实现各地单场均值550人的大型事业发布会。

苏轼老师在2019年担任德华安顾江苏分公司培训部总经理兼扬州中支总经理，在二季度担任德华安顾人寿”大司风范 千人千职“职业发布项目组组长，在体系化的运作之下，实现江苏分公司所辖10家机构，平均单场550人，最 高值常州、徐州、宿迁机构单场超1000人的职业发布会，当月全身上岗新人1200＋。

• 5、团队经营业务推动——中宏保险南京机构，

开门红1300万，年度2000万＋的业务目标，其中在出勤人力仅25人的基础上，完成人均保费近100万的高值

苏轼老师在2023年担任中宏保险江苏营销总监，带领南京机构的一个营业部，在出勤25人的基础上，实现当年开门红32人出单，人均3件保单，件均12万保费，累计保费1152万，最终实现全年保费2200＋的成绩，团队中实现TOT2人，COT1人，MDRT12人，在高客经营和绩优推动中实现突破性成长。

培训经验

• 1、招募、业务、高客、讲师项目执行培训——涉及15000名员工，人员覆盖率达到90%

苏轼老师在2014-2022年担任多家保险公司省级分公司培训部总经理，成功策培训划并落地执行了涵盖

招募、业务、高客、讲师

四个种类的项目运作，涉及各家公司

1

5

000

多名

内外勤员工，组织项目组开发出22

门专题课程，

11套项目工具，

总授课时长达到6

00小时，人员覆盖率达到90%。

借由各类项目的安装，各家公司在人力扩充、业务增长、师资培育、高客经营等方面均获得突破性成长。

• 2、产品培训及推动——超500场培训、累计学员50000人、学员满分率90%

苏轼老师以培训讲师身份为平安、新华、百年、民生、中英、德华安顾、中宏、中荷、瑞众、农银、建信、中邮等各类型

保险公司的个险、银保渠道提供产品培训和客户宣讲

等专业课程超过5

00场

专题培训，累计覆盖学员5

0000人

学员满分占比超过90%

其中，保险公司员工占比40%，保险公司新老客户比例达到60%以上。

• 3、企业内训师培育——超100场培训课程、满意率98.8%、满分好评率95%

苏轼老师以内训师教练身份为新华保险、泰康人寿、民生人寿、中英人寿、中信保诚人寿等保险公司及多家药品连锁、农业销售、快消品、汽车4S店等企业单位提供内训师培育课程，内容包括讲师基础培育、课程开发制作、高阶讲师提升、商务交流技巧等，覆盖企业20＋，培养内训师超过

1

000

人，

课程

满意度达到98

.

8%

其中

五星好评率高达90%

• 4、绩优及高客培训——超200场培训实操、涵盖4类课程体系，16门专业课程

苏轼老师自2022年至今期间，深入围绕团队绩优培养和高净值客户开拓领域，总结开发出4类培训课程体系，包括：TOP精英训练营、高客活动训练营、法商信托训练营、全球资产配置训练营，合计卡法16门专业课程，提升团队绩优精英的高客开拓能力和综合销售能力。

【理论体系】

【完整的培训推动和项目执行体系】

以培训体系为基础，围绕保险经营的全流程，形成项目管理全过程一整套解决方案：围绕客户满意，关注项目背景、目标、策略、方案与计划、执行的统一，再辅以干系人和团队管理，项目管理才能一以贯之落地。

课程体系分为三大板块：启动、训练、执行，课程形式有视频、游戏、研讨、互动等，符合成人学习规律，多场交付

满意度始终在95%以上

【愿景使命】

教育最 大的价值是点燃学员，希望未来十年，通过数字化和项目专题的线上线下培训，赋能千家企业，影响十万名职场人，帮助大家找到职业幸福，实现个体的

用情境重现、角色扮演和小组讨论进行反馈。