市场大跌下私行客户基金投资及营销技巧
课程内容:市场下行时私行客户状态及选择(45分钟);“向左走,向右走”;“没头脑”和“不高兴”。
查看课程内容 →赵奕楠具有银行财富管理和内部培训经历,谢菲尔德大学经济金融硕士及多家银行业务经历。
本人课程涵盖市场下行客户服务、线上净值产品营销及高净值需求。
工行、农行、中行、交行、邮储总行及私行中心特聘财富专家讲师
招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问
东方证券,华泰证券,中信建投证券、华西证券,首创证券,开源证券等国内知名券商总部特邀财富专家讲师
长安信托、爱建信托等国内知名信托公司总部特邀财富专家
财富管理培训与金融客户服务
2004 年 1 月毕业于英国谢菲尔德大学 · 经济及金融专业硕士
英国谢菲尔德大学 · 经济及金融 · 硕士
机构内部培训经验:加入渣打银行培训发展部,曾在新加坡和中国大陆多个地区巡回授课,作为财富管理课题的课程负责人,研发和内训金融市场和产品,财富管理技巧,资产配置方案,顾问式理财服务,及衍生市场和奇异衍生产品等课程,作为核心讲师派往新加坡获得顾问式营销的认证讲师,随着中国银行业和私人银行的发展,高净值客户的特殊性
课程内容:市场下行时私行客户状态及选择(45分钟);“向左走,向右走”;“没头脑”和“不高兴”。
查看课程内容 →课程内容:“新规”+“疫情”环境转变中的净值型产品(1.5课时);政策环境和竞争环境;银行理财产品向净值型产品转移的关键时刻。
查看课程内容 →适应银行转型发展需要,明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值。
对象:网点负责人、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等初中级管理者
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