高净值客户的财富管理沟通与保险金信托
课程内容：课程背景导入； 人们理财的目的，是为了追求收益 ，这没有错。 但纵观现在的财富市场，亏损者比比皆是。
查看课程内容 →背景与经历
老师介绍
许宝利的职业介绍列明人民大学工商管理硕士及金融行业培训背景。
课程分别讨论高净值客户沟通、保险金信托和财富管理中的税务议题。
专业身份
许宝利老师—— 国内高净值客户财富管理领域知名专家
职业经历
曾任：跨国金融集团中国区培训 · 总经理
专长与业务问题
财富管理沟通与保险培训
教育背景
中国人民大学 · 工商管理 硕士
中国人民大学 · 工商管理硕士
授课风格
许老师，幽默风趣，妙语连珠，让我们的课程变成了一种享受，谢谢老师。
——银行理财经理
老师有着深厚的一线实战经验。
让案例活灵活现，使课程通俗易懂，特此致谢！
——券商投资顾问
学员反馈:
许老师，您见客户的经验。
让我们受益匪浅。
对客户的心理的把握及案例深度剖析太棒了！
——银行
客户经理
听了老师的讲解，对遗产规划有了全新的认识，感谢许老师的精彩授课！
——银行私行理财经理
许老师对高净值客户的需求挖掘，让我茅塞顿开，尤其资产配置大循环的概念让我印象深刻，非常感谢许老师。
——保险公司寿险规划师
客户评价:
感谢许老师两天精彩的分享，课程准备充分，讲解精辟入理。
同学们都向我反映课特别好，希望以后多多合作。
——基金公司总经理
许老师对保险的理解，让我们大开眼界，打开了资产配置的新思路，以后我们再也不会面对客户难以启齿，保险是资产配置的必选项。
——保险公司银保负责人
许老师，精心的课程安排、超强的现场掌控、幽默的授课风、格课的案例分析，给我们留下了深刻印象，且受益良多，特此致谢！
——银行个人金融部
老师对家庭财富管理的认识，带我进入一个全新的境界。
尤其是需求导向式销售，让我走出了产品销售的怪圈儿，感谢许老师的精彩讲课！
客户见证（部分）
汇丰银行（北京分行、上海分行、深圳分行、广州分行、四川分行、江苏分行、浙江分行、青岛分行）
渣打银行（深圳分行、北京分行、上海分行、广州分行、青岛分行）
恒生银行（北京分行、上海分行、广州分行、江苏分行）
花旗银行（北京分行、广州分行、四川分行）
民生银行（总行、私行、北京分行、陕西分行）
华夏银行（总行、北京分行）
中信银行（北京分行）
广州银行(广州分行)
光大证券（北京分公司）
天风证券（江苏分公司）
好买基金（北京分公司）
工银安盛（总行）
中意人寿（北京分公司）
同方全球（北京分公司）