讲师

毛荟昀

具有招商银行私人银行、平安信托及其他金融机构财富管理经历

高净值客户服务与社交经营

背景与经历

老师介绍

毛荟昀具有招商银行私人银行、平安信托及其他金融机构财富管理经历。

两门产品分别为高端沙龙项目组织和资源整合者有效社交。

专业身份

招商银行私人银行总行“高端&超高端自主获客”专题培训特邀专家顾问

中金财富“家族办公室&另类投资珠宝类”系列客户沙龙特邀财富投资专家顾问

众多奢侈品牌，金茂集团等“高端生活方式”客户沙龙主讲专家

数家高端企业主社群，二代传承社群主讲专家

职业经历

曾任：招商银行上海分行私人银行部 · 曾任职，来源未明具体职位

专长与业务问题

高净值客户服务与社交经营

企业内训

课程内容：怎么找到最精准的客群；本机构高净值客群档案梳理；存量高资产客户。

对象：私行客户经理，财富客户经理，零售客户经理，一级支行长，网点负责人，个金部等职能部门负责人，对公客户经理及负责人

企业内训

课程内容：高圈层社交认知；功能目的：和大家熟悉的“向上社交”有什么异同？高圈层社交的作用。

对象：金融全牌照理财经理、财富经理、私人银行客户经理及管理层