学习目标
- 1、专业的基金与定投知识
- 2、即学即用的基金与定投营销工具
- 3、更易被客户接受与理解的基金与定投营销方式和话术
- 4、通过KYC扩展基金与定投的客户面
- 5、实战模拟训练与指导快速提升营销技能
- 6、基金与定投沙龙实现批量化营销
- 7、基金配置与健诊实现持续性营销
课程大纲
第一阶段：基金与基金定投营销能力提升训练
一、定投与基金客户的筛选
- 1、基金与定投的差异
- 2、基金与定投客户的差异
二、定投的营销技巧
1、定投客户营销切入点
- （1）为什么要做定投
2、定投客户营销Q&A场景与话术
- （1）定投的入场时机
- （2）定投的日期设定
- （3）定投的金额设定
3、定投的选择
- （1）如何筛选定投
- （2）为什么有些基金不适合做定投
三、定投的售后维护
1、定投客户售后的Q&A场景与话术
- （1）定投亏损了怎么办
- （2）定投的离场时机
- 2、如何通过定投产出更大价值
四、基金客户的营销
1、基金营销三部曲
- （1）树立信心
- （2）厘清投资基金与投资股票的差异
- （3）匹配合适的基金
2、基金售后策略
- （1）什么时候需要和客户做沟通
- （2）如何沟通
第二阶段：为客户优选基金与实战通关
一、为客户优选基金
1、通过KYC了解客户
- （1）什么是KYC
- （2）基金客户的KYC要素
2、判别客户
- （1）不同类型客户的基金选择
- （2）同一个客户不同时期的基金选择
3、推荐合适的基金
- （1）案例
4、基金的选择
- （1）根据公司选基金
- （2）根据行业选基金
- （3）根据经理选基金
- （4）基金的筛选4大指标
二、实战通关
第三阶段：基金沙龙与基金健诊配置
一、基金沙龙的策划与准备
- 1、沙龙角色与分工
2、沙龙主题确定
- （1）根据客户定主题
- （2）根据产品定主题
- （3）根据市场定主题
3、市场热点搜集
- （1）财经类热点
- （2）时政类热点
- （3）八卦类热点
- 4、物料准备
二、基金沙龙的客户邀约
1、目标客户的筛选
- （1）产品目标型
- （2）理念目标型
- （3）服务体验型
- 2、目标客户的邀约
- 3、特殊呈现：邀请函、H5
4、目标客户的群
管理
三、基金沙龙的流程和关键点
- 1、互动热场
- 2、主讲人介绍（打造权威和信任）
- 3、理念梳理、产品介绍
- 4、互动及答疑
- 5、氛围的营造
四、沙龙的现场模拟
五、典型客户的基金配置与健诊
- 1、新基金的筛选
- 2、老基金的筛选
- 3、基金的配置逻辑
7、基金配置与健诊实现持续性营销
第一阶段：基金与基金定投营销能力提升训练
2、基金售后策略
第二阶段：为客户优选基金与实战通关