学习目标
- 1.掌握类固收产品的各种类型（百万以上和百万以下）以及各种策略的要点。
- 2.掌握二级类产品的各种投资策略，以及适合何种类型的市场以及客户。
- 3.掌握对冲类产品的策略类型以及在何种市场下最适合入场。
- 4.掌握股权类产品的类型以及适应客户，明确并购寂静的操作方式。
- 5.掌握各类产品的评价标准，以现实产品和案例对各类产品进行分析。
- 6.掌握各类产品所对应的最适合营销的人群。
课程大纲
第一部分 类固收产品
一、类固收的定义
1、类固收产品的定义
- 1）什么是类，什么是固收
- 2）类固收产品的基本特质和注意事项
2、类固收产品的类别
- 1)6大常用类别
二、类固收产品的策略
1、PPP类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
- 1）名称由来，资金用途，融资目的
- 2）实际案例与结构
- 3）该类策略产品关注点总结
2、债基类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
- 1）投向，受益范围，主要策略
- 2）策略核心逻辑
- 3）该类策略产品alpha关注点
- 4）实际案例与结构
- 5）该类策略产品关注点总结
3、地产固收类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
- 1）策略类别，形式和实质
- 2）不同类别的三个实际案例与结构
- 3）该类策略产品关注点总结
4、消费金融类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
- 1）主要特质和结构
- 2）实际案例与结构
- 3）该类策略产品关注点总结
5、资产池产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
- 1）百万以下类：定义和优缺点，实际案例，
- 2）百万以上类：具体案例结构
- 3）该类策略产品关注点总结
6、保理类产品的策略本质和实际案例以及需要注意的营销重点
- 1）定义，产品实际流程
- 2）实际案例与结构
第二部分 二级及对冲类产品
一、二级类产品
1、二级产品的定义和策略类型
- 1）选择二级产品的意义
- 2）二级类产品大致的产品形式（公/私）
2、二级公募类产品的挑选要诀
- 1)公募基金的种类
- 2)挑选公募基金的方法
- ① 基本信息：历史业绩、同类历年排名、规模、成立时间
- ② 基金经理：任期，旗下基金表现
- ③ 投资风格：净值波动率，和指数相关性
- ④ 调仓幅度，换手频率、持股集中度
- ⑤ 对未来的看法
3、择股alpha策略的定义和分支策略：长期，量化择股，左侧交易，事件驱动等策略的定义，性质以及实际案例
- 1)二级主流策略风格
- 2)择股alpha策略定义以及子分类
- ① 择股-长期策略的特质
- ② 择股-长期策略实际案例解读
- ③ 基金常用指标及解读
- ④ 金牛奖的定义和地位
- 3)量化择股策略
- ① 量化择股定义以及子因素：基本面、情绪面、政策面的定义
- ② 基本面模型实例解读
- ③ 宏观面实例
- ④ 量化择股实际案例解读
- 4)左侧/逆向交易策略
- ① 左侧/逆向交易定义
- ② 实际案例解读
- 5)事件驱动策略
- ① 事件驱动策略定义
- ② 事件体系和策略运作逻辑
- ③ 实际案例解读
4、指数增强策略的定义以及其子策略 选股alpha，交易alpha等策略的定义和实际案例
- 1）指数增强策略定义
- 2）指数增强策略体系
- 3）指数增强具象化事物
- 4）Beta策略定义
- 5）选股alpha策略定义
- 6）交易alpha策略定义以及实际程序的类别
- 7）实际案例解读
5、鲨鱼鳍策略的定义和实际案例。
- 1）鲨鱼鳍策略产品的类别和策略逻辑
- 2）保守型鲨鱼鳍产品案例解读
- 3）激进型鲨鱼鳍产品案例解读
6、二级FOF类产品的定义以及优缺点。
- 1）二级FOF定义和产品结构
- 2）挑选二级类FOF所需要注意的因素
二、对冲类产品的策略
1、对冲类产品的定义和子策略名称
- 1）何为对冲
- 2）对冲策略的主流类别
2、中性策略的本质和实际案例
- 1）中性策略的基本逻辑和应用
- 2）实际案例解读
3、多空仓策略的本质和实际案例
- 1）多空仓策略的基本逻辑和应用
- 2）实际案例解读
4、CTA类产品的策略本质和实际案例
- 1）CTA策略的定义和国内投向
- 2）CTA策略的类别
- 3）趋势跟踪
- ① 趋势跟踪策略的基本逻辑和盈利模式
- ② 趋势跟踪策略实际案例解读
- 4）统计套利
- ① 统计套利策略的基本类型和策略逻辑
- ② 统计套利实际案例解读
- 5）CTA策略应用场景
5、全天候策略产品的本质和实际案例
- 1）全天候策略历史沿革和策略逻辑
- 2）国内全天候策略产品现状
- 3）实际案例解读
6、宏观对冲类产品的策略本质和实际案例
- 1）宏观对冲策略的定义和三个基本要素
- 2）宏观对冲策略的四个分析方面
- 3）实际案例解读
- 7、对冲类产品的营销策略。
第三部分 股权类产品
一、股权类产品的定义
1、股权类产品的基本形式和大致类型
- 1）公司型，有限合伙以及契约型
- 2）股权基金，二级基金，其他基金
2、股权类产品的历史和结构
- 1）从2005年至今的发展历程
- 2）契约型和有限合伙型基金的交易架构以及区别
3、创投基金的阶段类型。
- 1）PE、VC,并购，资产类，其他PE类
- 2）天使，风投，风投/PE,PE阶段
二、股权类产品的策略本质
1、股权基金的募投管退
- 1）找项目，选项目，募资，投资，管理，退出
- 2）主要的退出方式
2、股权基金实际案例
- 1）母基金的定义和应用场景
- 2）实际案例解读
3、并购基金的形式和实际案例
- 1）并购基金核心逻辑-兀鹫模式
- 4、股权基金营销要点。