学习目标
- 1.震荡市/下跌背景下的营销型市场分析方法；
- 2.“P·E·S·T·P”销售型市场分析方法；
- 3.产品售后管理中的异议处理；
- 4.产品销售垫板的制作与呈现。
课程大纲
第一讲：投顾正当时：
- 1.传统基金销售与专业投顾；
- 2.专业投顾的工作方法与七分顾；
第二讲：近期资本市场回顾与热点解析：
第三讲：经济周期与“P·E·S·T·P”营销型市场分析法：
- 1.什么是市场；
- 2.经济周期的判断；
- 3.熟悉市场：做大概率正确的事情；
- 4.“P·E·S·T·P”营销型市场分析方法与呈现；
第四讲：产品分析与赋能方法：
- 1.公募产品的分析方法；
- 2.公募产品的亮点提取；
- 3.公募产品的季报解读为销售/售后赋能；
- 4.公募产品销售垫板的制作；
第五讲：客户主动投资的营销策略：
- 1.波动市场的拓新工具；
- 2.基金投资者行为分析；
- 3.“市场+客户”的基金配置策略；
- 4.高净客户经营策略的制定与关键流程。
5.投后
管理
与客户维护。
第六讲：“市场+客户”=3+3：
- 1.三大“市场+客户”的基金配置策略；
- 2.三大“市场+客户”的基金调整策略；
第七讲：客户异议处理：
- 1.异议处理的基础方式；
- 2.不同场景下的异议处理；
第八讲：通关演练。
- 1.“P·E·S·T·P”话术设计与通关演练；
2.异议提出与处理；
产品销售垫板的制作（课后作业）。