课程概览
随着脱贫攻坚完成，共同富裕与三次分配的开局，新金融11条加速境外机构进场，民法典与保险姓保的落地施行，保险产业竞争的逐渐加剧，各种形式的，以营销为目的的高端客户活动已经为了建立高端客户沟通、交流和销售的重要手段。
而保险销售团队对法商思维与财富管理的基础认知能力不足，掌握高端客户个性化需求的信息不足，造成服务高端客户大单保险的进入障碍。
根据各机构的实际问题及岗位层级架构，本次培训特针对保险团队各层级财富管理的培训需求，从个人答谢会或专场沙龙实战演练的角度出发，以法商思维提升高客财富管理业务，开展全方位资产配置为课程核心，落实看市场，盘客户，强配置，建生态，搭场景的开门红运营五大要点。
讲师会全方位启发学员，打破固有的讲授式教学，侧重于知识点的传导，引爆话术，现场点评，真正做到服务教学，课程重点强调开门红实操性与互动性。
课程大纲
1.保险沙龙的定位和流程
a)保险沙龙的作用
b)保险沙龙的定位
c)保险沙龙的流程
d)如何做好保险沙龙
e)保险沙龙示范
2.保险沙龙营销全流程
a)组织保险沙龙准客户
b)电话约访前的准备
c)保险沙龙异议问题处理的心法与技法
d)保险沙龙电话约访全流程与话术
e)保险沙龙现场促成与异议处理
f)保险沙龙会后的跟进与回收
保险沙龙主题示例
保险沙龙主题名称主要内容主要客群主要目的
简单理财轻松致富家庭财富管理、理财价值观、家庭风险管理一般客户，准客户、中产家庭建立客户理财概念
资产配置、保险产品
婚姻财富管理新婚姻法要点解读、婚前婚变再婚财产保护中高净值客户
子女婚嫁金保险产品
保险金信托
资产保全与债务隔离企业与家业资产的分析与债务隔离中高净值客户
中小企业主保险产品
信托机制
家庭财富传承继承法要点解读
遗赠税草案解读中高净值客户保险产品
CRS与财富管理CRS解读、财富人群应对方案中高净值客户
境外资产客户保险产品
境内外理财
财富管理与税务筹划财税新规解读、
全球税务规划中高净值客户
企业主保险理财
信托规划