课程大纲
一、高端客户O2O专业维护
分组PK与积分竞赛
1.专业化维护客户
A.国家政策分析与维护客户话术
B.政府机关政策分析与维护客户话术
a.央行
b.银保监
c.证监
d.外管局
C.企业事件分析与维护客户话术
D.战乱与政局事件分析与维护客户话术
E.经济周期分析获客
a.通胀与通缩
b.GDP
C.PMI
D.CPI
E.非农
2.在线获客吸引力法则打造
A.MSCI全球指数
B.经济循环与板块轮动
C.升息与降息
D.利率与A股关联度
E.期货开放
F.市盈率
G.历史基金发行量
H.政策式市场
二、客户维护就是发现财富
1、识别中高端客户的方式
A.如何从外在特征发现客户
B.如何从业务类别发现客户
C.如何从沟通中深度识别客户
3、探寻客户需求过程
A.营销打破隔阂技术，称呼、问候、寒暄、话题切入点
B.客户信息的采集和需求的把握
C.展示金融产品的常用方法和应用技巧
D.激发客户的兴趣的步骤
E.精确掌握客户需求
F.客户欲望的挖掘和调动
G.及时的诱导与说服
H.让客户说“是”的技巧
I.扑捉客户的决定信号
J.面对拒绝的心理调试
K.如何留住客户，保留回旋的余地，进行持续性营销的技术
三、基金销售心态与底气建立
28.宏观大类产品分析与话术打造
BBBB.2000年至今各大指数牛熊转绩效与影响因素对比
CCCC.美联储VS美股对比
DDDD.美联储VS美股VS美元指数
EEEE.美联储VS美股VS恒生指数
FFFF.美联储VS恒生指数VS上证指数
GGGG.FED重要性四分析
HHHH.美股VS恒生指数VS上证指数关联度分析
IIII.全球主要经济体利率分析
JJJJ.人民银行利率调整动态
KKKK.国内宏观分析
LLLL.头脑风暴:销售话术打造
四、类保本基金销售与配置
8.今年基金投资销售策略与话术打造
K.单笔
L.单笔+定投
M.大额定投
- 9.案例:招行、农行基金资产配置投研报告
10.案例:招行定投理财
P.大额定投四分法
Q.止盈止损设定
R.大额定期不定额实战操作
11.案例:招行重点基金投资策略
A.二分法
B.风险测算
C.配置法则
- 6.最新资产配置策略