学习目标
通过六个小时的学习,学员能对海外并购的全貌有一个了解,特别是对相关风险把控,对文件的关键点有深刻的理解,讲师本身长期在上市公司做总裁工作,有亲自自参与领导的行业知名并购案例,通过分享,学员能获得一个实施落地的路径。
课程大纲
第一部分 新规则
第一章 上市公司收购
- 1.收购人、要约收购、协议收购
第二章 重大资产重组
- 1.界定标准
- 2.借壳上市等同IPO
- 3.完善发行股份购买资产
- 4.丰富支付工具
第三章 信息披露
第四章 并联审批和分道审批
第二部分 重组方案
第一章 重组并购方式
- 1.股权并购、资产并购、净壳收购、吸收合并
第二章 估值定价
- 1. 定价
- 2. 对赌
第三章 并购融资
1.融资方案(并购贷、基金、优先股、
管理
层收购)
- 2.支付方式(现金、换股、债务承担、债权支付)
第三部分 重点问题
第一章 标的资产第二章 同业竞争第三章 业务承诺第四章 私募基金备案第五章 经营者集中第六章 重组方案调整
第四部分 案例(主要是作者作为总裁直接领导参与案例)
借壳上市 (大康牧业 002505) 整体上市 (温氏集团)产业并购 (大康牧业开创PE+上市并购模式) (龙力生物002604并购互联网公司)跨境并购 (大康牧业并购巴西公司)