课程概览
掌握基金专业服务六位战法：市场分析/产品筛选/帐户诊断/客户KYC/产品配置/日常专业呈现
学习目标
基金投资长中短期逻辑及亏损服务的核心策略
公募及私募基金产品特性和销售闭环管理
掌握基金专业服务六位战法：市场分析/产品筛选/帐户诊断/客户KYC/产品配置/日常专业呈现
课程大纲
DAY1：市场机会把握与产品服务能力提升
基金投资无法脱离市场周期（投资逻辑从市场中来）
- 1、资本市场的长中短期分析
- 2、市场波动与权益资产的投资机会
3、客户账户亏损的根源在哪里
客户资产
管理
的核心策略
公/私募基金的销售密码与服务差异化（强化产品认知把握成交机会）
产品策略与风格的不同
- 1、客户信任基础不同
- 2、产品性质决定客户群体的服务需求
- 3、公募基金产品销售密码
4、保守客户的风险投资
新增客户的产品落地
亏损客户辅导与再销售
股票交易客户的投顾签约
5、私募基金产品销售密码
基金的被动投资与主动管理
筛选私募机构和产品策略
主动跟踪产品的收益回撤比
私募产品的MGM模式
6、基金产品成交的关键时机
基金专业销售的五项必备能力（解决交易决策的问题）
产品筛选与风险把握（懂产品）
- 6、账户诊断与问题分析（找问题）
- 7、动态KYC与需求探寻（懂客户）
- 8、产品组合与目标导入（懂配置）
9、客户成长与收益提升（懂服务）
晚课通关实战训练：给出产品解决方案(2小时）
DAY2：存量客户转化与增量营销策略
一、掘金存量--精准找到目标客户
- 1、客户生命周期理论与实际应用
2、专业服务要有对症下药的能力
投资周期错配形成的亏损
绝对收益与相对收益的辅导
亏钱客户的心理特征及服务的难点
权益产品成交的闭环管理
- 3、亏损客户的售后跟进服务
- 4、核心资产动态管理与再销售
- 5、深度剖析高净值客群--AUM的增量营销
二、1、高净值客户群体特性分析
目标客户细分模型（区分四类人）
从投资角度找到服务切入点
不同类型客户产品购买驱动因素分析
- 2、选择下一步主攻的客户
3、讨论：面对高净值客户，你到底推私募还是公募
日常服务的专业呈现--增强持续信任
三、日常报告呈现的重要意义
- 1、日/月/季报的编写逻辑与递进关系
- 2、专题报告的编写框架
- 3、如何加工专业内容形成观点
- 4、课后作业：日常报告的专业呈现（日、月、季报及专题报告）