学习目标
通过本课程学习团队日常管理、客户的筛选与分析-----金融产品销售的根本、财富管理在金融产品营销中的应用、金融产品营销技能的提升、金融产品营销流程的建立、金融产品销售的策划与组织
课程大纲
一、投资顾问服务与
管理
二、投资顾问的定位与认识
三、投资顾问的职能定位
- 1、投资顾问对证券业的影响
- 2、未来营业部发展趋势
- 3、投顾业务发展趋势
- 4、投资顾问的价值
- 5、投资顾问具备的能力
- 6、投资顾问建设思路
四、一个明确定位：以客户需求为中心，打造顾问式理财服务新模式
- 1、二个中心
2、产品设计制造为中心
- (1)标准化服务流程再造为中心
- (2)三个平台
3、产品平台
- (1)服务平台
- (2)管理平台
- (3)四大任务
4、搭建好一个平台
- (1)带出一支投顾队伍
- (2)形成一套专业服务模式
- (3)完成服务流程再造
- (4)五个标准
5、方案支援
- (1)产品配送
- (2)流程简单
- (3)响应及时
- (4)服务标准
- (5)六化目标
6、日常服务标准化
- (1)投顾人员素质化
- (2)
客户服务
差异化
- (3)
咨询
服务终端化
- (4)经纪业务连锁化
- (5)特色服务专业化
- (6)投顾体系建设
五、投顾业务开展总体架构
- 1、投顾推广中可能产生的问题
- 2、投顾业务开展需深化的内容
- 3、投顾业务开展的工作要求
- 4、投顾体系重点内容
六、投顾业务产品
1、品牌设计
- (1)产品配送
- (2)产品收费模式与标准
- (3)投顾业务签约和服务流程
- 2、投顾人员工作职责与要求
- 3、投顾人员的绩效管理
4、客户分配
- (1)薪酬管理
- (2)考核管理
- (3)投顾业务的风险控制
- 5、投顾人员的培养
- 6、投顾人员的专业能力
七、投资咨询能力
- 1、财富管理和理财能力
- 2、服务能力
- 3、投顾人员的工作技巧
八、客户分类与管理
- 1、需求探询
- 2、表达与沟通
- 3、异议处理
- 4、利益展示与成交
- 5、投顾业务操作实战训练
九、电话沟通话术设计
- 1、面对面沟通技巧
- 2、高端客户交流技巧
- 3、投资组合和投资策略建议
- 4、服务计划书制作
- 5、开好股评报告会
- 6、核心客户分析案例