学习目标
了解中小企业银行融资难的3大原因；
熟悉信贷全流程的3个阶段工作步骤和工作内容；
从3方面熟练分析中小企业财务实力；
重点关注中小企业的3类运营风险；
掌握6种基本常用的风控手段；
建立早期预警系统做好风险管理工作；
课程大纲
前言：
- 5、自我介绍
- 6、课程安排
- 7、课堂要求
第一章：中小企业为什么贷款难？
1、中小企业的定义：
- 1)哪些企业属于中小企业？
- 2)中小企业有哪些特点？
2、中小企业贷款难的3大原因？
- 1)国家政策的影响；
- 2)金融机构的要求；
- 3)中小企业的短板；
案例：XXX公司
第二章：中小企业贷款全流程介绍：
1、贷前阶段的4个工作流程；
- 1)中小企业贷前阶段的识别和筛选：
A.用PEST模型分析中小企业外部环境；
B.用波特五力模型分析中小企业所在行业现状；
C.用微笑曲线模型分析中小企业行业现状；
D.用SWOT模型分析中小企业自身现状；
E.用企业生命周期曲线来识别中小企业所在周期；
F.用波士顿矩阵模型来识别中小企业产品和业务。
- 2)受理中小企业贷款申请：
A.中小企业提交贷款申请；
B.收集中小企业贷款审核所需的资料；
C.收集为中小企业提供贷款担保的企业或个人资料；
D.授权征信查询；
- 3)开展贷款审查：
A.征信查询：
中国人民银行征信查询；
法律诉讼查询（裁判文书网）；
第三方信用评级机构信用评级；
其他金融的还款记录；
B.财务分析：
偿债能力分析；
a)偿债能力包括哪些财务指标？
b)这些财务指标怎么计算？
c)这些财务指标如何揭示中小企业潜在风险？
盈利能力分析；
a)盈利能力包括有哪些财务指标？
现金流
分析：
a)现金流能力包括有哪些财务指标？
案例：XXX公司
C.运营分析：
公司未来政策和发展方向分析；
主要
管理
人员分析；
第一还款来源分析；
其他融资渠道分析；
对违约成本进行分析：
a)财务成本；
b)法律成本；
c)道德成本；
D.信用评级：
按照银行内部信用评级工具要求，如实填写客户信息并计算信用评分；
根据贷款企业的实际情况，人工调整信用评分并给予书面解释；
- 4)批复授信额度；
A.撰写中小企业贷款审核尽职调查报告，根据信用评级和具体分析，提供贷款建议；
B.合理设置风控手段：
风控手段能完全覆盖中小企业现有和潜在风险；
风控手段，要按照“风险可控的情况下，最大限度支持中小企业”的原则设置；
风控手段可操作，可执行、并取得申请贷款的中小企业确认。
C.根据贷款建议批复的额度，提交给不同审批权限的审贷委员会审核；
D.解答审贷委员会提出的相关问题，并得到最终审批意见；
- 5)常用的银行贷款条件：
A.利率；
B.保证金；
C.抵押和浮动抵押；
D.质押；
E.担保；
F.GPS监控；
2、贷中阶段5个工作流程：
- 1)与中小企业签订银行贷款合同，并落实贷款条件；
- 2)根据中小企业业务需求发放贷款；
- 3)监督中小企业日常本金和利息还款；
- 4)监督中小企业日常运营和突发事件；
A.定时收集和分析中小企业
财务报表
B.随机拜访企业并抽查库存；
C.关注突然事件；
- 5)根据风险大小，调整中小企业贷款额度和贷款期限；
3、贷后阶段3个工作流程：
- 1)催收和委外催收；
A.怎样对违约中小企业开展催收工作？
根据不同逾期阶段，开展不同的催收工作；
掌握催收工作的原则和技巧
B.怎样对违约中小企业进行委外催收？
需要符合国家政策，不能暴力催收；
C.怎样保护银行资产安全？
了解担保物或资产信息；
向当地法院申请资产保全；
法院受理并做出裁决；
法院对被借款人的财产采取财产保全措施（查封、扣押、冻结）
- 2)贷款还款或核销；
A.银行贷款正常还款后，解除中小企业贷款条件；
B.核销中小企业贷款账户；
- 3)中小企业信用数据完善；
A.完善中小企业贷款数据并妥善保存；
B.评估中小企业整个贷款流程，为下次贷款申请提供依据；
第三章、早期预警管理系统，中小企业贷款风险管理的利器
- 6、早期预警系统的思维逻辑：
7、早期预警系统的3
大数据
模块：
- 1)财务模块：
A.偿债能力筛选；
B.盈利能力筛选；
C.现金流能力筛选；
- 2)运营模块：
A.定量数据筛选；
B.定性数据筛选；
- 3)“直通车”模块--将贷款企业直接拉入高风险名单：
A.信用评级不达标；
B.库存盘点评级不达标；
C.央行征信报告不达标；
D.有相关法律诉讼。
案例介绍：宝马汽车金融公司早期预警系统
8、早期预警的3步工作流程？
- 1)如何应对早期预警系统提供的初选清单？
A.现场拜访借款企业，了解第一手信息；
B.与其他风险管理部门进行沟通和讨论；
C.确定最终高风险企业名单并汇报风险管理委员会；
- 2)如何根据早期预警信息制定对策和执行？
A.根据早期预警名单，联合各相关部门讨论对策；
B.并制定行动方案，获得风险管理委员会批准后，联合各部门执行；
C.行动方案完成，看风控目标是否完成？
目标实现，风险解除，贷款额度继续正常使用；
未达目标，暂停额度的使用；
待借款企业改正后，重新激活额度；
与目标差异较大，冻结额度，提前进入催收阶段；
- 3)定期向风控管理委员会汇报早期预警筛选和行动结果；
案例分析：宝马汽车金融公司早期预警流程
第四步、结尾
- 6、回顾中小企业特点和贷款难的原因；
- 7、回顾中小企业贷款贷前、贷中和贷后的工作步骤和内容；
- 8、早期预警系统对于风险管理的作用；
1、贷前阶段的4个工作流程；
第三方信用评级机构信用评级；
第一还款来源分析；
8、早期预警的3步工作流程？
第四步、结尾