Microsoft® 365 Copilot in Finance & Controlling

Seminar: Microsoft® 365 Copilot in Finance & Controlling

Ihr smarter KI-Assistent für automatisierte Analysen, Reports und Forecasts

• 28. - 29.10.2026 (Frankfurt/M.)

Weitere Termine? Informieren Sie sich über unseren Chat oder das Kontaktformular.

Ihr PRAXIS-Plus

Konkrete Copilot-Anwendungen direkt im Seminar entwickeln

Sie erhalten eine exklusive Copilot-Prompt-Bibliothek für Ihre häufigsten Workloads, bauen Ihr eigenes Controlling-Dashboard mit Power BI und erstellen Ihren persönlichen Copilot-Agenten, den Sie direkt einsetzen können.

Ihr Mehrwert: Sie nehmen konkrete Arbeitshilfen mit, die Ihre Finance- und Controlling-Prozesse sofort spürbar entlasten.

Übersicht

Nutzen

Inhalte

Zielgruppe

Experten

Programm

Monatsabschluss, Forecasts, Reporting und spontane Management-Anfragen kosten im Controlling oft wertvolle Zeit.

In diesem praxisnahen Intensiv-Seminar von Management Circle lernen Sie, wie Sie Microsoft Copilot gezielt für typische Finance- und Controlling-Aufgaben einsetzen – von Plan-Ist-Analysen über Forecasts bis hin zu Management-Kommentaren und Ad-hoc-Auswertungen.

Sie arbeiten direkt mit Excel, Teams, Outlook, Word und Power BI innerhalb der Microsoft-365-Umgebung.Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, Reports schneller zu erstellen, Daten intelligenter zu nutzen und datenbasierte Entscheidungen effizienter vorzubereiten.

Ihr Nutzen

Sie sparen wertvolle Zeit bei Monatsabschluss, Forecasting und Reporting durch gezielte KI-Unterstützung

Sie gewinnen mehr Sicherheit im Umgang mit Microsoft Copilot, Power BI und Microsoft-365-Daten

Sie reduzieren manuelle Routineaufgaben und schaffen mehr Freiraum für Analyse, Steuerung und Beratung

Sie bereiten Management-Anfragen schneller, fundierter und entscheidungsorientierter auf

Sie entwickeln konkrete KI-Anwendungen, Prompts und Workflows für Ihren eigenen Finance-Alltag

Sie stärken die Zusammenarbeit im Finance-Team durch effizientere Abstimmungen, Meetings und Wissensprozesse

Inhalte

Automatisieren Sie Monatsabschlüsse, Forecasts und Reporting-Prozesse mit intelligenter KI-Unterstützung

Erstellen Sie aussagekräftige Analysen, Management-Reports und Ad-hoc-Auswertungen in Minuten statt Stunden

Entwickeln Sie eigene KI-Agenten und Prompt-Bibliotheken für wiederkehrende Aufgaben im Controlling- und Finance-Alltag

Nutzen Sie Microsoft-365-Daten intelligent für moderne Dashboards und Echtzeit-Analysen

Beschleunigen Sie Entscheidungsprozesse durch KI-gestützte Forecasts, Szenarioanalysen und datenbasierte Auswertungen

Optimieren Sie Zusammenarbeit, Abstimmungsprozesse und Wissensmanagement im Finance-Team mit Microsoft Teams und Copilot

Top-Experte

Alexander Schönfeld

IT-Trainer | KI-Integration in Microsoft 365

Programm

TAG 1

So nutzen Sie Microsoft 365, Copilot und KI-Workflows im Controlling-Alltag

Die Welt von Microsoft 365 und Microsoft 365 Copilot

Microsoft Teams und Copilot in Meetings

Monatsabschluss und Reporting mit KI beschleunigen

Smarte Kostenstellen-Analysen mit KI

Praxisnah arbeiten mit Copilot im Controlling-Alltag

Sie wenden Microsoft 365 Copilot direkt auf typische Finance-Aufgaben an: von der Plan-Ist-Analyse über Management-Kommentare bis zur Kostenstellen-Ampel.

In praktischen Übungen erstellen Sie Auswertungen, Rückfrage-E-Mails und Statusberichte, die Sie sofort auf Ihren Arbeitsalltag übertragen können.

TAG 2

So nutzen Sie Power BI, Forecasting und KI-Analysen im Finance-Alltag

KI-gestütztes Forecasting und Vertriebs-Controlling

Power BI für Controller – Daten aus Microsoft 365 auswerten

Persönliche und Team-Agenten für Controlling und Finance

Ad-hoc-Analysen on demand und Abschluss-Praxisübung

Eigene Dashboards, Prompts und KI-Agenten entwickeln

Sie bauen ein einfaches Controlling-Dashboard mit Power BI, entwickeln eigene Prompts für wiederkehrende Aufgaben und erstellen Ihren persönlichen Controlling-Agenten.

So nehmen Sie konkrete KI-Workflows mit, die Forecasting, Ad-hoc-Analysen und Finance-Reporting spürbar erleichtern.

Download:

Management Circle KI-Kompetenz-Report 2026

Um den Download zu erhalten, füllen Sie einfach das Formular aus.

Sie können den Download auch ohne Einwilligung telefonisch über unseren Kundenservice bekommen:

+49 6196 4722-800

An wen richtet sich diese Veranstaltung?

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Treasury und Finance, die Microsoft 365 bereits im Arbeitsalltag nutzen und die Potenziale von KI-gestützten Assistenzsystemen gezielt für Reporting, Analysen und Entscheidungsprozesse einsetzen möchten.

Angesprochen sind insbesondere kaufmännische Leiter, CFOs, Controller sowie Mitarbeitende mit regelmäßigem Analyse-, Forecast- und Reporting-Aufwand, die ihre Prozesse effizienter gestalten und Routineaufgaben automatisieren möchten.

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Ihr Ansprechpartner bei Fragen rund um unsere Veranstaltungen

Stephan Wolf Teamleiter Kundenservice

Stephan Wolf ist bereits seit 2002 das Gesicht für die Kunden von Management Circle. Als engagierter Teamleiter unseres Kundenservice freut sich der begeisterte Schwimmer jeden Tag aufs Neue, Ihre Fragen zu beantworten.

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