课程大纲
破冰 - 个人介绍，工作经历分享以及通过1—2个案例讲述保险大单销售的过程中遇到的种种常见问题。
- (0.5小时)
一、保险概述 （1小时）
- 1.保险发展历程
- 2.保险产品种类
- 3.保险适用人群
- 4.保险计划书
- 5.为什么要向高净值客户推荐保险
二、谁会购买大额保险（2小时）
- 1.高净值客户的常见家室法律问题
- 2.高净值客户的传承需求
- 3.高净值客户的税务问题
三、保险与其他金融/法律工具的有机结合 （2小时）
- 1.保险组合
- 2.保险在高净值投资组合中的配置意义
- 3.保险与信托
四、常见保险相关异议处理 （2小时，含讨论环节）
- 1.常见境外保险种类与特点
- 2.境内外保险比较
- 3.保险与投资收益率比较
- 4.对流动性和安全性的常见质疑
五、案例分析与role play (2-3 小时)