学习目标
通过本课程的学习使学员能够：
- 1.充分了解全球及境内经济数据经济的发展现况并预测未来
- 2.提升个人金融专业并搭配银行业务进行与客户之间的互动
- 3.学会扬弃以纯销售的方式，升级至以顾问式管理的技巧及基本知识进行资产管理。
课程大纲
一、
宏观经济
形势解析及热点话题
- 1．热点话题
- 2．当下境内及境外经济数据
- 3．为何要同时了解境内境外的数据并预测未来的发展
二、资产配置的核心及意义
- 1．投资的多元化
- 2．风险平衡
3．防御性
管理
三、资产配置的十大步骤
四、描绘投资风险收益特征
- 1．构建基本产品配置组合
- 2．制定投资策略评估趋势
- 3．落地产品推荐，适时调整
五、从A股资产特点看资产配置的必要性
- 1．高收益就是赚钱？
- 2．波动率代表的意义
- 3．A股的特性
- 4．吃到免费午餐
六、公募基金在当下市场经济环境中的特性与实际操作
- 1．对于公募基金你了解多少？
- 2．公募基金的内涵及特性
- 3．公募基金的当前环境下的操作方式
七、从客户需求看资产配置
- 1．建构满足客户需求的解决方案
- 2．认清需求并从需求出发
- 3．你该知道的一些事
八、资产配置模型及模块解析
- 1．资产配置的基本模型
- 2．资产配置的正确观念及模块分析
- 3．高净值人群资产配置的终极目标
九、保险在资产配置中的重要性
- 1．高净值资产人群该知道的五大问题
- 2．对于未来可能发生的状况该有的基本概念
- 3．保险在资产配置中扮演的重要角色
十、家族信托及保险在资产配置中的应用
- 1．在岸与离岸信托的基本特性及差异化
- 2．离岸信托的优越性
- 3．离岸信托的实际操作及案例解析