资产配置（理财规划）方案的制作及展示

课程概览

课程大纲

• 1、理财方案的整体逻辑

  • （1）理财规划的完整结构
  • （2）理财规划结构的内在逻辑

• 2、理财规划方案重点内容解析

  • （1）手把手教你做财务分析

  家庭资产负债表

  家庭收支储蓄表

  财务比率的计算

  财务诊断

  • （2）理财目标的梳理与分析

  梳理客户的理财目标

  理财目标的可行性分析

  • （3）家庭理财规划（含计算）

  现金规划

  保险规划

  教育规划

  购房规划

  养老规划

  其他规划

  • （4）投资规划与资产配置

  风险评估

  现有投资组合分析

  资产配置的理论与实际应用

• 3、 理财规划的标准化制作解析

  • （1）理财规划方案的标准化打造
  • （2）理财规划方案的核心亮点
  • （3）理财规划方案的分析
  • （4）自主客户开发案例解析

  模拟演练：理财规划案例的制作

• • 4、指导与演练