课程概览
潘珂
中国人民大学财务金融硕士
管理百亿规模人民币资产超8年
精研基金产品和买卖方法超15年
深耕投资者教育超15年
FM96.6中国经济之声特约评论员
教育部1+X证书金融智能投顾学术认证委员会常务副主席
福布斯中国理财师50强
RFP百强精英会员
CFP持证人、CFP命题人
RFP美国注册财务策划师
FIA国际投研师资格认证培训讲师
ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师
课程大纲
【第一模块】产品的常规分类和特点
一、投资产品的传统Map和创新Map
核心问题：以风险性和流动性为象限的产品Map的创新
（债权类+创新、股权类+创新、另类+创新）
二、资产的赚钱能力
核心问题：近十年资产赚钱能力分析
三、产品分类
核心问题：九维透析金融产品
四、实战产品剖析
【第二模块】国内债权产品
引言：投资产品Map-债权类产品+创新型
一、债权类产品投向
- 1、常规类—一般公开透明、风险可控
- 2、非标类—一般不透明、风险存疑
- 3、思考问题：同类产品收益相差很大的原因？
二、非常规债权类产品
- 1．核心问题：常见信托产品的特点和分析
- 2．定向融资和金交所的特点及注意事项
三、非常规产品结构—银票贴现
核心问题：实例产品解决此类型产品分析策略
四、非常规产品结构—配资类产品
核心问题：实例产品解决配资类产品分析策略
练习：产品分析
【第三模块】国内股权产品
引言：投资产品Map-股权类产品+创新型
一、公募基金与私募基金/非标的对比
二、公募基金多空策略及分析要点
三、公募偏股型基金的风格和市场划分
核心问题：分析基金风格和配置比例
四、私募基金剖析—荣耀光环之下是否真正光鲜亮丽
五、私募股权产品探秘
核心问题：掌握私募股权产品的分析框架
练习：产品分析
【第四模块】国内非标另类产品
引言：投资产品Map-另类产品+创新型
一、另类产品—房地产之不良资产组合
练习：产品分析
【第五模块】投资海外的QDII基金
引言：世界主要市场长期表现对比—配置是常胜之道
一、海外市场潜力分析—透过现象追求价值本质
核心问题：海外QDII基金分析框架
练习：产品分析