课程概览围绕财富管理价值、客户需求和客群特点，分析高净值客户财富规划与资产配置。课程大纲一、资产配置VS财富规划：财富管理的定位与价值二、高净值客户财富管理的前提：了解客户需求三、基于客群特点的财富管理实战解读
叶文韬拥有银行理财经理、支行长及个人金融管理等岗位经历，主要开展财富管理、客户经营及岗位经验萃取培训东北财经大学 · 经济学硕士东北财经大学经济学硕士； CFP执证人，拥有基金、保险、黄金交易等多项资格证书；查看完整背景与课程 →