课程概览
潘珂
中国人民大学财务金融硕士
管理百亿规模人民币资产超8年
精研基金产品和买卖方法超15年
深耕投资者教育超15年
FM96.6中国经济之声特约评论员
教育部1+X证书金融智能投顾学术认证委员会常务副主席
福布斯中国理财师50强
RFP百强精英会员
CFP持证人、CFP命题人
RFP美国注册财务策划师
FIA国际投研师资格认证培训讲师
ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师
课程大纲
一、能力图谱梳理与学习模块整合
1、自身专业储备
a.金融产品MAP与透析
b.资本市场分析（宏观+技术）
c. 资产配置与全球立体配置
2、复合财富管理服务
a. 跨境资金与大额资金管理
b. 全球税务筹划
c. 企业股权设计
d. 财富传承与家族信托
3、表达与教练
a. 大类资产趋势分析与策略报告撰写
b. 高质量分享与网点理财经理能力提升
4、高净值客户服务
a. 私人银行生态获客体系
b. 奢华生活与精准沟通识别
二、分析判断市场和制定投资策略的擒拿术
三、岗位工作规划与能力提升
1、每日工作安排与能力逐步提升
必备工作罗列：每日/周分享、辖区客户发展情况、辖区能力提升、客户沟通等
能力提升计划：四大能力模块的阶段性提升计划与动作
时间精力分配：每日时间安排
2、中长期能力提升规划
自身能力图谱缺失诊断
单项能力提升规划与工作需求结合
提升途径、提升方式、提升工具
阶段性目标设立与展示监督
四、三赢综合案例：岗位全流程