家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析

课程概览

课程大纲

• 一、 什么是家族信托1、家族信托起源

  海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介

• 2、什么是家族信托概念

  目的和性质

  债务隔离的法律依据法律关系

  结构框架主要功能

• • 3、与集合资金信托的比较
• • 4、与家族办公室、家族慈善基金的比较
• • 5、与离岸信托的比较

• 二、 家族信托服务的功能解析1、财富传承

• • 2、风险隔离
• • 3、财富保值增值

• 4、财产

  管理

• • 5、财产保密与控制

• 三、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离

• • 2、实现财产有计划地向指定受益人支付
• • 3、通过投资管理，实现财富保值、增值
• • 4、实现财产私密安排，防止不当利益人侵占四、家族信托创新品种

• 1、保险金信托

  保险金信托迎来快速发展期

• 1.0、2.0、3.0 三种架构设计介绍保险金信托法律框架和实务结构

  保险金信托优势——受客户欢迎的几点原因 2、股权信托

  目标客户画像 客户成本估算 基本架构介绍

  • 3、不动产信托目标客户画像 客户成本估算 基本架构介绍
  • 4、慈善信托 什么是慈善

  慈善公益领域相关律法

  公益信托和慈善信托的比较 慈善信托和慈善基金会的比较

  信托公司开展慈善信托的优势五、家族信托营销实战技巧 1、家族信托营销策略

• • 2、实战“四法宝”
• • 3、家族信托客户必问的问题

• 4、营销人员为什么要做家族信托六、案例解析与讨论

  案例解析 1：企业家财产保障方案案例解析 2：创一代家族传承方案案例解析 3：子孙隔代传承方案案例解析 4：多子女传承方案

  案例解析 5：子女婚姻财产保护方案

  案例解析 6：房地产、股权等非金融资产家族信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案

  讨论案例 2：客户传承安排/客户保险金信托安排

• • 1、保险金信托
• • 1.0、2.0、3.0 三种架构设计介绍保险金信托法律框架和实务结构