从KYC到UYC高净值客户拓展营销破冰技能

课程概览

学习目标

• 落地性：打造理财经理拓展高净值客户基本能力

  破冰点：突破理财经理拓展和维护中高端客户的瓶颈和困难点

  实践性：提升高净值客群经营维护和价值产出的能力

课程大纲

• 第一单元 从KYC到UYC一对一获客

• • 1.KYC让开口更轻松
• • 2.从KYC到UYC深度拓展高净值客户
• • 3.如何逐步翻开客户的底牌
• • 4.从了解到理解，从画脸谱到意愿价值观的获客模式转型

• 第二单元 挖掘客户需求拓展客户

• • 1.六大需求维度破冰
• • 2.掌握九问工具突破获户瓶颈

• 第三单元 深度KYC四步营销法则

• • 1.拟设目标
• • 2.客户痛点
• • 3.确定話題
• • 4.分层推进

• 第四单元 高净值客户经营维护基本技巧

• • 1.事前准备四要素
• • 2.过程实施三原则

• 3.事后

  复盘

  三小结

• 第五单元 经典案例分析&客群分类实战营销

• • 1.董监高客户：KYC更自信
• • 2.专业投资者：沟通让专业能力互补
• • 3.全职太太：交流更全面
• • 4.亏损客户：关系维护再升华
• • 5.代持客户：捕捉资产决策者是关键