财富转型背景下价值客户经营及潜在客户挖掘

课程概览

课程大纲

• 一、财富转型背景下的客户经理职业价值与效能管理

• • 1、黄金三问：揭开客户经营问题的面纱
• • 2、如何认知“以客户为中心”
• • 3、从理财经理岗位职责看“六分客户经营”

• 二、陌生潜在客户挖掘

• 1、陌生客户电话认养及私域流量经营

  • （1）从刘畊宏看“私域流量”
  • （2）银行端私域流量经营分析
  • （3）个人IP打造——高效陌生客户认养

  电话认养前的思考

  陌生客户认养话术及四步逻辑

  陌生客户认养的心理学要点

• 2、客群 经营管理

  • （1）多维标签客群建立
  • （2）典型客群经营策略

  创盈客群（高流失风险，高潜力客群）

  银发族老年客群

  企业主客群

• 三、价值客户经营维护的两大法宝

• 1、客户KYC

  • （1）传统KYC九宫格及其局限
  • （2）改良版九宫格逐格解析
  • （3）KYC综合案例

• 2、资产配置

  • （1）资产配置理论及实战解析
  • （2）资产配置综合案例分析